نماینده فروش: برگه مرجع سریع
جستجوی سریع رایجترین وظایف، نکات صفحهکلید و رفعمشکلات.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
رایجترین وظایف
| وظیفه | کجا بروید | چه کار کنید |
|---|---|---|
| ایجاد فاکتور جدید | فاکتورها Open in Usystems → فاکتور جدید | مشتری را انتخاب کنید، اقلام را اضافه کنید، قیمتها خودکار پر میشوند، ذخیره کنید |
| پیدا کردن مشتری | مخاطبین → مشتریان Open in Usystems | از کادر جستجو در بالا استفاده کنید، یا در فهرست بروید |
| بررسی بدهکاری مشتری | مخاطبین → مشتریان Open in Usystems → بر نام مشتری کلیک کنید | ردیف "بیلانس" را ببینید تا کل بدهکار یا اعتبار را ببینید |
| مشاهدهی فاکتورهای امروز | فاکتورها Open in Usystems | به تاریخها نگاه کنید، یا درخواست صافی بر اساس تاریخ امروز کنید |
| ثبت پرداخت نقدی | از مدیرتان بپرسید | ورود پرداخت معمولاً در بخش پرداختها Open in Usystems اتفاق میافتد |
| اصلاح فاکتور غلط | ابتدا از مدیرتان بپرسید | ویرایش قبل از ذخیرهکردن؛ بعد از ذخیرهکردن، از مدیرتان درخواست دستورالعمل کنید |
| دیدن کل فروش برای روز | راپورها Open in Usystems | به دنبال راپور "فروش" یا "فاکتور" بگردید، صافیشده بر تاریخ امروز |
نکات سریع صفحهکلید
- کلید Tab — به فیلد بعدی (مشتری، مورد، مقدار، و غیره) بپرید
- Enter — ارسال فرم یا تأیید (مانند کلیک دکمهی ذخیره)
- Escape — لغو و بازگشت (بستهکردن فرم بدون ذخیره)
- Ctrl + S (Windows) یا Cmd + S (Mac) — ذخیره (اگر دکمهی ذخیره قابل دیدن باشد)
رفعمشکلات
| مسئله | دلیل احتمالی | راهحل |
|---|---|---|
| "مشتری پیدا نشد" | مشتری در سیستم وجود ندارد | به مخاطبین → مشتریان Open in Usystems بروید، بر مشتری جدید کلیک کنید و آنها را ایجاد کنید |
| فاکتور ذخیره نمیشود | فیلد ضروری گم است (اغلب مشتری یا اقلام) | فرم را بررسی کنید؛ به دنبال ستاره قرمز (*) بگردید؛ فیلدهای گمشده را پر کنید |
| قیمت غلط است | قیمت محصول بهدرستی پیکربندی نشده، یا شما اشتباهاً قیمت سفارشی وارد کردید | قیمت را با مدیرتان بررسی کنید؛ خط را قبل از ذخیره ویرایش کنید، یا از مدیرتان بخواهید حذف و بازسازی کند |
| فاکتور ظاهر میشود اما نباید | فاکتور اتفاقاً ذخیره شد | از مدیرتان بپرسید؛ آنها میتوانند آن را باطل یا حذف کنند (بستهبه اجازات) |
| نمیتوانم مشتری را در منوی بازشونده ببینم | نام مشتری اشتباه است یا هنوز وجود ندارد | از کادر جستجو استفاده کنید؛ اگر پیدا نشد، در مخاطبین → مشتریان Open in Usystems آنها را ایجاد کنید |
| "دسترسی سلبشده" یا "شما دسترسی ندارید" | حساب کاربری شما اجازهی ایجاد فاکتور ندارد | از مدیر یا مدیر سیستم بخواهید اجازهی ایجاد فاکتور را به شما بدهند |
| کل فاکتور با ریاضی من تطابق ندارد | مالیه یا تخفیف اعمالشده است؛ سیستم ممکن است مالیه را خودکار محاسبه کند | تفکیک را روی فاکتور بررسی کنید؛ از مدیرتان بپرسید که آیا مبلغ درست است |
اجازاتی که شما نیاز دارید
- ایجاد فاکتورها — برای ثبت فروش
- مشاهده/ویرایش فاکتورها — برای اصلاح اشتباهات قبل از ذخیره (یا از مدیرتان بعد بپرسید)
- مشاهدهی مشتریان — برای انتخاب و دیدن بیلانسها
- مشاهدهی راپورها — برای بررسی کل روزانه (اختیاری، اما مفید)
اگر "شما اجازه ندارید" را هنگام تلاش برای انجام یک وظیفه ببینید، پیام را یادداشت کنید و به مدیرتان بگویید.
چه زمانی کمک بخواهید
- قیمت نامشخص است — قبل از ورود از مدیرتان بپرسید
- مشتری در سیستم نیست — آنها را ایجاد کنید، یا بپرسید آیا این یک مشتری جدید است
- فاکتور ذخیره نمیشود — پیام خطا را بررسی کنید، فیلدهای گمشده را پر کنید، یا از مدیرتان بپرسید
- مشتری بسیار بدهکار است — ممکن است بیلانس معوق باشد؛ مدیرتان را هشدار دهید
- سیستم کند یا واکنشنشان است — از مدیرتان بپرسید که آیا سرور درست است
آیا این مطلب مفید بود؟