سوالات متداول: مراحل ویزارد
پاسخ به سوالات متداول در مورد تکمیل ویزارد راهاندازی.
سوالات متداول: مراحل ویزارد
آیا میتوانم هر یک از مراحل را رد کنم؟
نه. ویزارد نیاز دارد تمام شش مرحله را بهترتیب تکمیل کنید تا بتوانید سیستم را شروع کنید. هر مرحله بر مرحلهی قبلی بنا شده است، و رد یک مرحله سیستم شما را ناقص میگذارد. با این حال، پس از تکمیل راهاندازی، میتوانید به هر مرحله بازگردید تا جزئیات را ویرایش کنید (مثلاً افزودن محصولات بیشتر، تنظیم حسابات یا تغییر اطلاعات شرکت).
اگر در یکی از مراحل اشتباه کنم چه کنم؟
میتوانید تا قبل از کلیک کردن "تکمیل راهاندازی" به هر مرحلهی قبلی در ویزارد بازگردید. اگر ویزارد را تکمیل کردهاید و نیاز دارید چیزی را تصحیح کنید، اکثر تغییرات بعداً از منوی تنظیمات قابل انجام است:
- تغییرات پروفایل شرکت: تنظیمات → جزئیات شرکت
- محصولات/خدمات: محصولات → ویرایش محصول
- حسابات: تنظیمات → حسابات
- کاربران و نقشها: تنظیمات → کاربران و نقشها
موجودیهای افتتاحیه استثنا هستند — پس از ثبت، نباید بهطور بیاحتیاطی ویرایش شوند. اگر نیاز دارید درایهی موجودی افتتاحیه را تصحیح کنید با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیا میتوانم نوع کسبوکار (صنعت) را بعد از تکمیل مرحله ۲ تغییر دهم؟
بله، اما توصیهنشده است مگر آنکه مطلقاً ضروری باشد. تغییر نوع کسبوکار پس از راهاندازی ممکن است نیاز به بازپیکربندی حسابات و بازپر کردن برخی دادهها داشته باشد. اگر متوجه شدید که انتخاب اشتباهی کردید: ۱. آنچه تا اکنون انجام دادهاید را مستند کنید. ۲. از پشتیبانی برای راهنمایی در مورد ایمنترین راه برای تغییر نوع صنعت تماس بگیرید.
بهتر است راهاندازی را با انتخاب فعلی خود تکمیل کنید و ماژولها یا حسابات گمشده را بعداً اضافه کنید.
در مرحله ۴ چند محصول/خدمت نیاز دارم اضافه کنم؟
برای تکمیل مرحله ۴ باید حداقل یک محصول یا خدمت اضافه کنید، اما نیاز نیست تمام آنها را در راهاندازی اضافه کنید. اکثر کسبوکارها ۵–۱۰ مورد برتر خود را در ویزارد اضافه میکنند و بعداً بیشتری را از منوی محصولات اضافه میکنند. اضافه کردن محصولات بعداً بر تراکنشهای یا گزارشهای موجود تأثیر نمیگذارد.
اگر نتوانم موجودیهای افتتاحیهی دقیق را برای مرحله ۵ بدانم چه کنم؟
اگر بیلانس آزمایشی کاملی از سیستم قبلی خود ندارید: ۱. موجودیهای مشخصی را که میدانید وارد کنید. ۲. حسابات با موجودی نامشخص را خالی بگذارید (بهطور پیشفرض صفر هستند). ۳. پس از راهاندازی، میتوانید موجودیها را از تنظیمات → موجودیهای افتتاحیه اضافه یا تنظیممجدد کنید یا با حسابدار تماس بگیرید تا اطلاعات گمشده را جمعآوری کند.
توجه: داشتن موجودیهای افتتاحیه دقیق مهم است زیرا آنها بنیاد تمام گزارشهای آینده را تشکیل میدهند. اگر مطمئن نیستید، قبل از نهایی کردن با یک حسابدار یا صورتحسابدار قبلی خود مشورت کنید.
بیلانس آزمایشی متوازن نیست (بدهکار ≠ بستانکار). چه کنم؟
این امر معمول است. سیستم اجازه نخواهد داد تا بیلانس متوازن نشود ادامه دهید. برای رفع آن: ۱. هر درایه را برای اشتباهات تایپی (خصوصاً اعشار) بررسی کنید. ۲. بررسی کنید مبالغ در ستون صحیح (بدهکار در برابر بستانکار) هستند. ۳. اطمینان حاصل کنید تمام حساباتی که موجودی در سیستم قبلی داشتند را وارد کردید. ۴. اگر حساب کلیدی گم دارید (مثلاً درآمد نهایی، سرمایه)، آن را اضافه کنید و موجودی آن را وارد کنید. ۵. اگر هنوز گیر کردهاید، با حسابداری تماس بگیرید که میتواند بیلانس آزمایشی قبلی شما را تأیید کند و کمبود را شناسایی کند.
آیا میتوانم حساب مدیر را در مرحله ۶ با آدرس ایمیل شخصی ایجاد کنم؟
بله، میتوانید، اما توصیهنشده است. از آدرس ایمیل شرکتی استفاده کنید تا حساب مدیر حتی اگر فرد شرکت را ترک کند قابل دسترسی باشد. اگر در ابتدا باید از ایمیل شخصی استفاده کنید، برنامهریزی کنید حساب مدیر را بهزودی پس از راهاندازی به آدرس شرکت منتقل کنید.
اگر ایمیل دعوتنامه حساب مدیر دریافت نشود چه کنم؟
پوشه هرزنامه یا ایمیل ناخواسته را بررسی کنید. اگر آنجا نیست: ۱. چند دقیقه صبر کنید (تحویل ایمیل میتواند تأخیری باشد). ۲. از تنظیمات → کاربران دعوتنامه را دوباره ارسال کنید. ۳. اگر ایمیل هنوز دریافت نشد، بررسی کنید آدرس ایمیل صحیح است و فراهمکنندهی ایمیل شما آن را مسدود نکرده است.
آیا میتوانم رمز عبور مدیر را پس از راهاندازی تغییر دهم؟
بله. مدیر (یا هر کاربری) میتواند رمز عبور خود را در هر زمانی از تنظیمات → حساب (یا تنظیمات شخصی کاربر) تغییر دهد. اگر رمز عبور مدیر را فراموش کردید، برای کمک به بازنشانی آن با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیا میتوانم اعضای تیم را پس از تکمیل ویزارد اضافه کنم؟
بله. میتوانید هر زمانی کاربران را از تنظیمات → کاربران و نقشها اضافه کنید. نقشهای صلاحیتی که در مرحله ۶ راهاندازی کردید برای اختصاص دادن به کاربران جدید در دسترس خواهند بود. اگر لازم باشد میتوانید نقشهای سفارشی ایجاد کنید.
اگر در مرحله ۶ هیچ عضو تیم را اضافه نکنم چه اتفاقی میافتد؟
مشکلی نیست. میتوانید سیستم را با تنها حساب مدیر اجرا کنید و اعضای تیم را بعداً از تنظیمات → کاربران اضافه کنید. بسیاری از کسبوکارها با یک کاربر مدیر شروع میکنند و هنگامی که رشد میکنند اعضای تیم را اضافه میکنند.
آیا این مطلب مفید بود؟