پیشپرداخت برای تخصیص در دسترس نیست
تشخیص درباره اینکه چرا پیشپرداخت مشتری یا فروشنده برای پرداخت فاکتور یا بل قابل استفاده نیست.
پیشپرداخت (پرداخت پیشاز موجودی یا اعتبار موجودی) پولی است که مشتری قبل از صدور فاکتور به شما پرداخت کرده یا پولی که شما قبل از دریافت بل به فروشنده پرداخت کردهاید. هنگامیکه فاکتور یا بل جدید ایجاد میکنید، باید بتوانید از پیشپرداختهای موجود برای کاهش یا پرداخت مبلغ استفاده کنید. اگر پیشپرداخت بهعنوان موجود نمایش داده نمیشود، از این مراحل برای تشخیص مشکل استفاده کنید.
علامت
شما سعی میکنید پیشپرداخت یا اعتبار بیلانس را به فاکتور یا بل نسبت دهید، اما:
- پیشپرداخت در لیست مبالغ موجود ظاهر نمیشود.
- میتوانید پیشپرداخت را در بیلانس مخاطب ببینید، اما سیستم اجازه استفاده از آن را نمیدهد.
- فرم تخصیص بیلانس صفر را نشان میدهد حتی اگر پولی مدیون باشد.
علل احتمالی (مرتبشده بر اساس احتمال)
-
پیشپرداخت به اسعار متفاوت است. اگر پیشپرداخت به اسعار متفاوت از سند ایجادشده انجام شده باشد، سیستم بهطور خودکار اجازه نسبت را نمیدهد. شما میتوانید هنوز از پیشپرداخت استفاده کنید، اما سیستم نیاز به تأیید تبدیل اسعار دارد.
-
پیشپرداخت از مخاطب متفاوت آمده است. اگر دو مخاطب با نامهای مشابه داشته باشید (مثلاً "علی محمد" و "علی محمد شرکت")، پیشپرداخت ممکن است برای مخاطب اشتباهی باشد. همیشه بررسی کنید که مشتری یا فروشنده صحیح را انتخاب کردید.
-
پیشپرداخت قبلاً نسبتداده شده است. اگر پیشپرداخت قبلاً برای پرداخت فاکتور یا بل قبلی استفاده شده باشد، دیگر موجود نیست. سابقه پرداخت مخاطب را بررسی کنید تا ببینید آیا پیشپرداخت استفاده شد.
-
پیشپرداخت وضعیت غیرمعمول دارد. بندرت، پیشپرداخت ممکن است بهعنوان لغوشده، معکوسشده، یا نگاهداریشده برای دلیل دیگری علامتگذاری شود. تفاصیل بیلانس مخاطب را بررسی کنید.
-
مخاطب خود غیرفعال یا قفل شده است. اگر ریکورد مخاطب غیرفعال یا حذف شده باشد، پیشپرداختهای آن برای نسبتهای جدید در دسترس نیست.
-
مشکل شبکه یا هماهنگی. در موارد نادر، دادههای بیلانس ممکن است بلافاصله بهروزرسانی نشده باشند. سعی کنید فرم را بسته و دوباره باز کنید.
رفع هر علت
پیشپرداخت به اسعار متفاوت:
-
هنگامیکه فاکتور یا بل را ایجاد یا ویرایش میکنید، برای قسمت تخصیص یا تخصیص پیشرفته بحث کنید.
-
اگر پیامی مانند "بیلانس موجود: 0" یا "قادر به نسبت نیست: عدم تطابق اسعار" ببینید، این بدان معنی است که پیشپرداخت به اسعار متفاوت است.
-
در قسمت تخصیص پایینتر بروید و برای گزینهای مانند استفاده از پیشپرداختها در اسعار دیگر یا لغو بررسی اسعار بحث کنید. اگر آنرا میبینید، آنرا انتخاب کنید تا پیشپرداخت فعال شود.
-
سیستم نرخ تبادله را در تاریخ جاری محاسبه میکند و مبلغ تبدیلشده را کاهش میدهد.
-
مبلغ تبدیلشده را بررسی کنید تا درست باشد، سپس سند را ذخیره کنید.
پیشپرداخت برای مخاطب متفاوت:
-
به مخاطبین → مشتریان یا مخاطبین → فروشندگان بروید Open in Usystems
-
مخاطب را بر اساس نام جستجو کنید. اگر چند مخاطب با همان یا نام مشابه دیدید، هر یک را باز کنید.
-
قسمت بیلانس هر یک را بررسی کنید. پیشپرداختی که نیاز دارید باید برای مخاطبی باشد که با آن کار میکنید. اگر برای مخاطب متفاوتی باشد، باید آنرا منتقل کنید یا با مدیر سیستم تماس بگیرید.
-
اگر مخاطب اشتباهی را انتخاب کردید، به فاکتور یا بل برگردید و قسمت مشتری یا فروشنده را تغییر دهید.
-
پس از انتخاب مخاطب صحیح، پیشپرداخت باید در لیست تخصیص ظاهر شود.
پیشپرداخت قبلاً نسبتدادهشده:
-
به مخاطبین → مشتریان یا مخاطبین → فروشندگان بروید و مخاطب را باز کنید. Open in Usystems
-
به قسمت فاکتورها یا بلها بروید و سابقه پرداخت اسناد اخیر را ببینید.
-
برای درخواستی که نشان میدهد پیشپرداخت اعمال شده بحث کنید. اگر یکی را ببینید، پیشپرداخت دیگر موجود نیست زیرا قبلاً استفاده شده است.
-
اگر پیشپرداخت برای سند اشتباهی اعمال شده است، از مدیر سیستم بپرسید تا آن تخصیص را معکوس کند. این پیشپرداخت را دوباره موجود میکند.
-
پس از معکوس، میتوانید پیشپرداخت را برای سند صحیح اعمال کنید.
پیشپرداخت با وضعیت غیرمعمول:
-
به مخاطبین → مشتریان یا مخاطبین → فروشندگان بروید و مخاطب را باز کنید. Open in Usystems
-
برای نمای جزئیات بیلانس یا بدهی بحث کنید که تمام پیشپرداختها و پرداختهای ثبتشده را نشان میدهد.
-
پیشپرداختی را که مورد سؤال است در فهرست پیدا کنید و وضعیت آنرا بررسی کنید. اگر چیزی غیر از "موجود" یا "فعال" بگوید، ممکن است قابل نسبت نباشد.
-
اگر وضعیت "لغوشده"، "معکوسشده"، یا "نگاهداری" است، با مدیر سیستم تماس بگیرید تا بررسی کند چرا چنین است.
-
اگر بهطور اشتباه لغو شده باشد، از مدیر سیستم بپرسید تا آنرا فعال کند.
مخاطب غیرفعال است:
-
به مخاطبین → مشتریان یا مخاطبین → فروشندگان بروید. Open in Usystems
-
مخاطب را باز کنید. برای قسمت وضعیت یا اعلام در بالای صفحه بحث کنید.
-
اگر مخاطب بهعنوان غیرفعال، بایگانیشده، یا حذفشده علامتگذاری شده باشد، نمیتوانید پیشپرداختهای آنها را به اسناد جدید نسبت دهید.
-
برای استفاده از پیشپرداخت، مخاطب باید فعال شود. از مدیر سیستم بپرسید تا وضعیت را به فعال تغییر دهد.
-
پس از فعالسازی، پیشپرداخت برای تخصیص موجود میشود.
مشکل شبکه یا هماهنگی:
-
اگر شما تازه پیشپرداخت را ثبت کردید (پرداخت یا بازپرداخت)، چند ثانیه انتظار دهید و سپس صفحه را تازه کنید.
-
فرم فاکتور یا بل که روی آن کار میکنید را بستهاند بدون ذخیره (روی لغو کلیک کنید).
-
به مخاطبین → مشتریان یا مخاطبین → فروشندگان بروید و مخاطب را باز کنید تا تأیید کنید پیشپرداخت هنوز هنوز است.
-
اگر پیشپرداخت برای مخاطب نمایش داده میشود، به فاکتور یا بل دوباره ایجاد کنید. پیشپرداخت اکنون باید موجود باشد.
-
اگر پیشپرداخت هنوز نمایش داده نمیشود، از مدیر سیستم بپرسید تا ریکورد پرداخت یا بازپرداخت را بررسی کند تا تأیید کند بهدرستی ذخیره شده است.
زمان تماس با پشتیبانی
با مدیر سیستم یا پشتیبانی تماس بگیرید اگر:
- پیشپرداخت برای مخاطب نمایش داده میشود اما کاملاً برای نسبت دسترسنیافتنی است، حتی با همان اسعار.
- دادههای متضاد میبینید (بیلانس مخاطب مبلغ را نشان میدهد، اما پیشپرداختی فهرستشده نیست).
- پیشپرداخت بهطور اشتباه معکوس شده و نیاز به بازیابی از نسخهی پشتیبانی دارد.
- نیاز به کمک برای انتقال پیشپرداخت از یک مخاطب به مخاطب دیگر دارید.
آیا این مطلب مفید بود؟