اکسپورت و چاپ راپور سنی طلبات (تفصیلی)

بعد از تولید راپور سنی طلبات (تفصیلی)، می‌توانید آن را به اکسل یا PDF برای پیگیری وصول‌ها، تجزیه و تحلیل بیشتر یا نگه‌داری سوابق صادر کنید. می‌توانید آن را مستقیماً از یوسیستمز به کاغذ یا PDF چاپ کنید.

قبل از شروع

• راپور سنی طلبات (تفصیلی) باید تولید‌شده و روی صفحه نمایش داده شود (مشاهده کنید "اجرای راپور سنی طلبات (تفصیلی)").
• برای کار پیگیری، اکسل توصیه می‌شود تا بتوانید یادداشت اضافه کنید، مشتریانی را که با آنها تماس گرفتید خط بزنید و پیشرفت را پیگیری کنید.
• برای بایگانی یا توزیع ایمیل، PDF برای تصویر ثابت و قابل‌دفاع قانونی توصیه می‌شود.

مراحل - صادر کردن به اکسل

1. روی صفحه راپور، به اکسپورت یا دکمه دانلود نگاه کنید (معمولاً نزدیک بالا یا بالا-راست).

2. بر روی اکسپورت به اکسل کلیک کنید (برچسب ممکن است متفاوت باشد؛ برچسب‌های رایج شامل دانلود، ذخیره به صورت اکسل، یا دانلود اکسل است).

3. مرورگر شما فایلی با نام پیش‌فرض مثل AR_Aging_Detail_2026-07-03.xlsx دانلود می‌کند.

4. فایل را روی کامپیوتر خود ذخیره کنید:

   • بیشتر مرورگرها محاوره "ذخیره به صورت" را نشان می‌دهند؛ پوشه خود را انتخاب کنید و تایید کنید.
   • یا فایل مستقیماً به پوشه دانلود شما می‌رود.

5. فایل را در Microsoft Excel، Google Sheets یا برنامه جدول دیگری باز کنید.

6. (توصیه‌شده) ستون وضعیت اضافه کنید و پیگیری خود را پیگیری کنید:

   • ستون جدیدی را در کنار مشتری یا شماره فاکتور درج کنید.
   • سرستون‌های مثل "تماس گرفتند"، "در نزاع"، "پرداخت وعده داده‌شده" و غیره اضافه کنید.
   • هر ردیف را وقتی با مشتری پیگیری کنید خط بزنید.
   • پیشرفت را به‌طور محلی ذخیره کنید.

مراحل - صادر کردن به PDF

1. روی صفحه راپور، به اکسپورت، دانلود، یا گزینه چاپ نگاه کنید.

2. بر روی اکسپورت به PDF (یا ذخیره به صورت PDF اگر دستیاب باشد) کلیک کنید.

3. مرورگر شما ممکن است:

   • فایل PDF را به‌طور خودکار دانلود کند (پوشه دانلود خود را بررسی کنید)، یا
   • پیشنمایش چاپ را باز کند (مشاهده کنید "چاپ به PDF" در زیر).

4. PDF را در برنامه مشاهده‌کننده اسناد مورد‌علاقه خود باز کنید (Adobe Reader، Preview، و غیره).

مراحل - چاپ به کاغذ یا PDF

1. روی صفحه راپور، دکمه یا آیکون چاپ را کلیک کنید (معمولاً نزدیک بالا-راست یا در یک منو).

2. محاوره چاپ یا پیشنمایش چاپ ظاهر می‌شود، نشان می‌دهد که راپور روی کاغذ چگونه به نظر می‌رسد.

3. چاپ‌گر خود را انتخاب کنید:

   • برای چاپ روی کاغذ: چاپ‌گر فیزیکی خود را از نوار کشویی چاپ‌گر انتخاب کنید و چاپ را کلیک کنید.
   • برای ذخیره به صورت PDF: "ذخیره به صورت PDF" یا "چاپ به PDF" را از نوار کشویی چاپ‌گر انتخاب کنید، سپس چاپ را کلیک کنید.

4. پیشنمایش را بررسی کنید:

   • بررسی کنید که تمام ستون‌ها روی عرض صفحه جا شده‌اند (خصوصاً اگر ستون‌های سفارشی از اکسل دارید).
   • جهت صفحه را برای جا کردن بهتر تنظیم کنید (افقی در مقابل عمودی).
   • برخی مرورگرها اجازه می‌دهند مقیاس را کاهش دهید (برای مثال، 90%) تا بیشتر در یک صفحه جا شود.

5. تایید و چاپ/ذخیره کنید:

   • چاپ را کلیک کنید تا به چاپ‌گر ارسال کنید یا PDF را ذخیره کنید.

نکات و اشتباهات رایج

• اکسل برای پیگیری بهترین است: به اکسل صادر کنید، ستون وضعیت اضافه کنید تا کدام مشتریان را تماس گرفتید پیگیری کنید، و آن را به‌عنوان صف وصول استفاده کنید.
• PDF برای سوابق: اگر نیاز دارید نسخه بایگانی برای ممیزی یا حل‌ونقل نزاع نگه دارید، به PDF صادر کنید (نسخه‌های تاریخ‌دار دستکاری‌شده دشوارتر است).
• چاپ راپورهای گسترده: اگر ستون‌ها روی صفحه چاپ‌شده قطع می‌شوند، سعی کنید جهت افقی یا کاهش مقیاس به 90% در محاوره چاپ.
• راپورهای بزرگ زمان می‌برند: اگر راپور هزاران فاکتور داشته باشد، اکسپورت ممکن است 10-30 ثانیه طول بکشد. صبور باشید و برگه مرورگر را بند نکنید.
• نام‌گذاری فایل: فایل‌های دانلود‌شده مهر تاریخ دارند؛ آنها را در پوشه براساس ماه سازماندهی کنید تا بتوانید راپورهای تاریخی را به‌سرعت پیدا کنید.