اجرای راپورها: تاریخها، فلترها و باز کردن جزئیات
انتخاب بازههای تاریخی، فلتر کردن براساس حسابات یا مخاطبان، و بررسی تراکنشهای جزئی پشت اعداد راپور.
راپورها در یوسیستمز به شما اجازه میدهند خلاصههای مالی، وضعیت گدام، و تاریخ تراکنشها را ببینید. اکثر راپورها امکان فیلتر کردن و کنترل تاریخها را فراهم میکنند تا بر روی دادههایی تمرکز کنید که برای شما مهم است، و ویژگی "باز کردن جزئیات" برای بررسی تراکنشهای پشت اعداد راپور.
قبل از شروع
- شما باید اجازه مشاهده راپورها را داشته باشید. اگر راپورها در منوی خود ندیدید، از مدیر خود بخواهید تا نرمافزار راپورها را برای نقش شما فعال کند.
- دوره حسابداری خود را بدانید: برخی راپورها بهطور پیشفرض از ماه جاری یا سال مالی استفاده میکنند.
- اگر قصد دارید براساس حساب یا مخاطب خاصی فلتر کنید، چارت حسابات یا فهرست مخاطبان خود را آماده کنید.
مراحل
-
به راپورها بروید. باز کردن در یوسیستمز
-
راپوری را که نیاز دارید انتخاب کنید (برای مثال بیلانس آزمایشی، طلبات سنشده، خلاصه فروش). بر روی نام راپور کلیک کنید.
-
تاریخ راپور یا بازه تاریخی را تنظیم کنید:
- راپورهای تاریخ تک (مثل بیلانس آزمایشی): بر روی قسمت تاریخ کلیک کنید و یک تاریخ را انتخاب کنید.
- راپورهای بازهای (مثل طلبات سنشده): تاریخ آغاز و پایان را تنظیم کنید.
- از ابزار تقویم استفاده کنید یا تاریخ را مستقیم تایپ کنید (قالب بستگی به محل جغرافیایی شما دارد).
-
(اختیاری) فیلترها را اضافه کنید:
- بر روی افزودن فیلتر یا آیکون فیلتر کلیک کنید.
- نوع فیلتر را انتخاب کنید: حساب، مخاطب، اسعار، وضعیت، یا گزینه دیگری که توسط راپور ارائه میشود.
- مقدار را تایپ یا انتخاب کنید. برخی فیلترها به شما اجازه میدهند چندین مورد را انتخاب کنید.
- بر روی اعمال کلیک کنید یا Enter را فشار دهید.
-
بر روی اجرا یا تولید کلیک کنید تا راپور را اجرا کنید.
- راپور در قالب جدول یا نمودار بارگذاری میشود.
- اعداد و قالببندی در زبان پیکربندیشده شما ظاهر میشوند.
-
(اختیاری) به تراکنشهای جزئی بروید:
- به دنبال اعداد زیرخطدار یا قابل کلیک در راپور بگردید (اینها پیوندهای فعال هستند).
- بر روی یک عدد کلیک کنید تا صفحه جزئیای را باز کند که تمام تراکنشهای تشکیلدهنده آن مجموع را نشان میدهد.
- موارد خط، تاریخها، مبالغ و حسابات را بررسی کنید، سپس به راپور بازگردید.
-
(اختیاری) ذخیره یا اکسپورت کنید (مشاهده کنید "اکسپورت راپورها به اکسل/PDF و چاپ").
اثر حسابداری
اجرای راپور هیچ تغییری در دادهها یا بیلانسها ایجاد نمیکند. راپورها خلاصههای فقطخواندنی از سوابق حسابداری و گدام شما هستند. بازه تاریخی که انتخاب میکنید تاثیر میگذارد کدام تراکنشها ظاهر شوند؛ فیلتر کردن دامنه را محدود میکند اما سوابق اساسی را تغییر نمیدهد.
نکات و اشتباهات رایج
- پیوندهای باز کردن جزئیات فقط روی اعداد خلاصه ظاهر میشوند. خطوط تراکنش منفردی معمولاً قابل کلیک نیستند.
- قالبهای تاریخ اهمیت دارند. اگر یک تاریخ رد شود، تنظیمات محل جغرافیایی مرورگر خود را بررسی کنید؛ یوسیستمز بر اساس قالب منطقهای شما سازگار میشود.
- فیلترها انباشته میشوند (منطق AND). اگر براساس حساب الف و وضعیت "تایید شده" فلتر کنید، راپور فقط تراکنشهای حساب الف را که تایید شدهاند نشان میدهد. برای حذف فیلتر بر روی X در کنار آن کلیک کنید.
- برخی راپورها روی مجموعههای داده بزرگ به آهستگی بازخورد میدهند. اگر یک راپور بیش از 30 ثانیه طول بکشد، سعی کنید بازه تاریخی را محدود کنید یا فیلترهای بیشتری اضافه کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟