فلترها و گزینههای راپور سنی طلبات (تفصیلی)
فهرست مرجع فلترها و تنظیمات دستیاب برای شخصیسازی راپور سنی طلبات (تفصیلی) شما.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
هنگام اجرای راپور سنی طلبات (تفصیلی)، میتوانید از فیلترها و گزینههای تاریخی برای تمرکز بر روی فاکتورهای خاص و دورههای زمانی استفاده کنید. در زیر یک راهنمای مرجع برای هر گزینه آمده است.
تنظیمات اصلی
| گزینه | آنچه انجام میدهد | مثال |
|---|---|---|
| تاریخ راپور | تاریخی که براساس آن سنی محاسبه میشود. تمام سنهای فاکتور نسبت به این تاریخ است. | برای دیدن سنی امروز، آن را به 2026-07-03 تنظیم کنید. |
| بازه تاریخی | (اختیاری) فاکتورها را براساس بازه تاریخی فیلتر کنید که در آن صادر شدهاند، علاوه بر محاسبه سنی. | فقط فاکتورهای ایجادشده میان 2026-01-01 و 2026-07-03 را نشان دهید. |
فیلترهای دستیاب
| فیلتر | تاثیر | یادداشتها |
|---|---|---|
| مشتری | فاکتورها از مشتری خاص یا فهرست مشتریان را نشان دهید. | نام مشتری را تایپ کنید یا از نوار کشویی انتخاب کنید. میتوانید با مشتریان متعدد فیلتر کنید. |
| شماره فاکتور | فاکتور خاصی را براساس شماره آن پیدا کنید. | مفید اگر بررسی فاکتور یا نزاع خاصی دارید. |
| اسعار | فقط فاکتورها در اسعار خاص را نشان دهید. | برای کسبوکارهای چنداسعاری مفید است. هر اسعار را بهطور جداگانه یا فیلترشده نشان میدهد. |
| وضعیت | براساس وضعیت فاکتور فیلتر کنید (برای مثال، تاییدشده، معوقه، در نزاع). | وضعیتهای مختلفی بستگی به تنظیمات جریان کاری شما دستیاب هستند. |
| خط محصول یا بخش | فیلتر کنید تا فاکتورهای مرتبط با خط محصول یا بخش خاص. | فقط اگر کسبوکار شما به این شکل سازماندهیشده باشد دستیاب است. |
| سطل سنی | فقط فاکتورها در سطل سنی خاص را نشان دهید (برای مثال، فقط 90+ روز). | برای تمرکز بر روی بدترین موارد مفید است. |
رفتار فیلتر
- فیلترهای متعدد با منطق AND انباشته میشوند: اگر براساس مشتری "الف" و سطل سنی "90+" فیلتر کنید، راپور فقط فاکتورهایی از الف را نشان میدهد که بیش از 90 روز معوقه هستند.
- حذف فیلتر: بر روی X در کنار هر فیلتر اعمالشده کلیک کنید تا آن را حذف کنید.
- بازنشانی تمام فیلترها: دکمه پاک کردن فیلترها را به دنبال بگردید تا نمای بدون فیلتر را بازنشانی کنید.
سرستونها و مرتبسازی
راپور تفصیلی به شما اجازه میدهد:
- بر روی سرستون کلیک کنید تا براساس آن ستون مرتبسازی کنید (برای مثال، "روزهای معوقه" را کلیک کنید تا قدیمیترین اول، سپس جدیدترین مرتبسازی شود).
- جهت مرتبسازی معکوس کنید: دوباره بر روی سرستون کلیک کنید تا میان صعودی و نزولی تبدیل کنید.
- بر روی نام ستون حرکت دهید تا توضیح کوتاهی از آن ستون ببینید.
گزینههای اکسپورت و نمایش
بعد از اجرای راپور، ممکن است ببینید:
| گزینه | هدف |
|---|---|
| اکسپورت به اکسل یا دانلود | راپور را برای کار پیگیری، فیلتر کردن یا ایمیل بهعنوان جدول ذخیره کنید. |
| چاپ | محاوره چاپ را باز کنید تا راپور را به چاپگر ارسال کنید یا به PDF ذخیره کنید. |
| نمایش/پنهان ستونها | در برخی راپورها، کدام ستونها را نمایش دهید (برای مثال، تاریخ سررسید را پنهان کنید اگر پیگیری نشود). |
نکات برای فیلتر کردن موثر
- سطل سنی "90+" را ابتدا شروع کنید: فقط به فاکتورهای بهشدت معوقه فیلتر کنید، روی آنها پیگیری کنید، سپس به سطلهای قبلی بروید.
- از فیلتر مشتری برای پیگیری هدفمند استفاده کنید: اگر مشتری یک مسئله گزارش کرده است، فقط به آن مشتری فیلتر کنید تا تمام فاکتورهای پرداختنشده آنها را بررسی کنید.
- از فیلتر شماره فاکتور برای نزاعها استفاده کنید: اگر مشتری یک فاکتور خاص را داخل نزاع دارد، مستقیماً به آن فیلتر کنید تا جزئیات را بررسی کنید.
- فیلترها را برای دقت ترکیب کنید: براساس مشتری و سطل سنی فیلتر کنید (برای مثال، "مشتری الف" + "90+ روز") تا حسابات خطرناک خاص را هدف قرار دهید.
- براساس مبلغ برای پیروزی سریع مرتبسازی کنید: بر روی سرستون "مبلغ" کلیک کنید تا براساس اندازه فاکتور مرتبسازی کنید؛ ابتدا مشتری را با بزرگترین مبلغ تماس بگیرید.
گروهبندی و زیرمجموعها
راپور تفصیلی ممکن است زیرمجموع را نشان دهد:
- براساس مشتری: هر بخش مشتری زیرمجموع فاکتورهای معوقه آنها را نشان میدهد.
- براساس سطل سنی: برخی نسخهها زیرمجموعها را براساس سطل سنی گروهبندی میکنند (جاری، 1-30، 31-60، 61-90، 90+).
- مجموع کل: پایین راپور کل تمام فاکتورهای معوقه در نمای فیلترشده را نشان میدهد.
این زیرمجموعها را برای اولویتبندی تلاشهای وصول براساس مشتری یا دسته سنی استفاده کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟