اجرای راپور سنی طلبات (تفصیلی)

راپور سنی طلبات (تفصیلی) هر فاکتور معوقه را خط‌به‌خط فهرست می‌کند، گروه‌بندی‌شده براساس مشتری و سطل سنی. برخلاف راپور خلاصه، تاریخ فاکتور، مبلغ و سن را برای هر فاکتور پرداخت‌نشده نشان می‌دهد، که آن را برای کار جزئی وصول، نزاع‌ها یا تطابق مناسب می‌سازد.

قبل از شروع

• شما باید اجازه مشاهده راپورها را داشته باشید. اگر راپورها در منوی خود ندیدید، از مدیر خود بخواهید تا نرم‌افزار راپورها را برای نقش شما فعال کند.
• تاریخی را بدانید که می‌خواهید سنی را براساس آن بسنجید (معمولاً امروز، یا تاریخ پایان دوره برای بررسی تاریخی).
• نام مشتری یا شماره فاکتور را آماده کنید اگر می‌خواهید نتایج را فیلتر کنید.

مراحل

1. به راپورها بروید. باز کردن در یوسیستمز

2. زیر راپورهای طلبات و بدهی‌ها، سنی طلبات (تفصیلی) را انتخاب کنید. بر روی نام راپور کلیک کنید.

3. تاریخ راپور را تنظیم کنید:

   • بر روی قسمت تاریخ کلیک کنید و تاریخی را انتخاب کنید که می‌خواهید سنی را براساس آن بسنجید.
   • تمام سن‌های فاکتور نسبت به این تاریخ محاسبه می‌شوند.

4. (اختیاری) فیلترها را اضافه کنید تا نتایج را محدود کنید:

   • بر روی افزودن فیلتر یا آیکون فیلتر کلیک کنید.
   • نوع فیلتر را انتخاب کنید: مشتری، اسعار، وضعیت، شماره فاکتور، یا گزینه دیگری.
   • مقدار را تایپ یا انتخاب کنید. برخی فیلترها به شما اجازه می‌دهند چندین مورد را انتخاب کنید.
   • بر روی اعمال کلیک کنید یا Enter را فشار دهید.

5. بر روی اجرا یا تولید کلیک کنید تا راپور را اجرا کنید.

   • راپور هر مشتری و فاکتورهای معوقه آنها را نشان می‌دهد که به صورت انفرادی فهرست‌شده‌اند.
   • هر ردیف یک فاکتور را نشان می‌دهد و تاریخ فاکتور، مبلغ و روزهای معوقه را نشان می‌دهد.

6. (اختیاری) جزئیات را بررسی کنید:

   • ستون "روزهای معوقه" را اسکن کنید تا قدیمی‌ترین فاکتورها را شناسایی کنید.
   • شماره‌های فاکتور و مبالغ را یادداشت کنید تا بتوانید با مشتریان خاص پیگیری کنید.
   • الگوها را شناسایی کنید (برای مثال، مشتری با چندین فاکتور معوقه).

7. (اختیاری) ردیف‌های جزئی را مرتب‌سازی یا فیلتر کنید:

   • بر روی سرستون (مثلاً "روزهای معوقه") کلیک کنید تا براساس آن ستون مرتب‌سازی کنید.
   • بدترین مرتکبان را شناسایی کنید (بزرگ‌ترین مبالغ یا بیشترین معوقه).

8. (اختیاری) به جزئیات نگاه کنید یا اکسپورت کنید (مشاهده کنید "اکسپورت و چاپ راپور سنی طلبات (تفصیلی)").

اثر حسابداری

اجرای این راپور هیچ تغییری در بیلانس‌ها یا سوابق ایجاد نمی‌کند. راپور یک فهرست فقط‌خواندنی از طلبات شما در تاریخ مشخص‌شده است. هر ردیف یک فاکتور را نشان می‌دهد که کاملاً پرداخت نشده است؛ پرداخت‌های جزئی مبلغ معوقه را کاهش می‌دهند اما فاکتور را از راپور حذف نمی‌کنند.

نکات و اشتباهات رایج

• از این راپور برای پیگیری استفاده کنید. نمای جزئی به شما امکان می‌دهد شماره‌های فاکتور و مبالغ خاص را هنگام تماس با مشتریان ارجاع دهید.
• روزهای معوقه پرداخت‌های جزئی را شامل می‌شود. اگر فاکتوری 60 روز قدیمی است اما 30 روز پیش تا حدی پرداخت‌شده است، هنوز هم 60 روز معوقه نشان داده می‌شود (سن بر اساس تاریخ فاکتور است، نه تاریخ پرداخت).
• به دنبال مشتریان تکراری بگردید. اگر یک مشتری بسیار بار ظاهر شود، فاکتورهای پرداخت‌نشده متعددی دارند؛ بزرگ‌ترین یا قدیمی‌ترین را اولویت دهید.
• با راپور خلاصه مقایسه کنید. راپور خلاصه کل‌ها را براساس سطل سنی نشان می‌دهد؛ راپور تفصیلی فاکتورهای خاصی را نشان می‌دهد که آن کل‌ها را تشکیل می‌دهند. برای تصویر کامل از هر دو استفاده کنید.