فلترها و گزینههای راپور سنی طلبات (خلاصه)
فهرست مرجع فلترها و تنظیمات دستیاب برای شخصیسازی راپور سنی طلبات شما.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
هنگام اجرای راپور سنی طلبات (خلاصه)، میتوانید از فیلترها و گزینههای تاریخی برای تمرکز نتایج استفاده کنید. در زیر یک راهنمای مرجع برای هر گزینه آمده است.
تنظیمات اصلی
| گزینه | آنچه انجام میدهد | مثال |
|---|---|---|
| تاریخ راپور | تاریخی که براساس آن سنی محاسبه میشود. تمام سنهای فاکتور نسبت به این تاریخ است. | برای دیدن سنی امروز، آن را به 2026-07-03 تنظیم کنید. |
| بازه تاریخی | (اختیاری) برخی نسخهها اجازه میدهند فاکتورها را براساس بازه تاریخی علاوه بر محاسبه سنی فیلتر کنید. | فاکتورهای ایجادشده میان 2026-01-01 و 2026-07-03 را فیلتر کنید. |
فیلترهای دستیاب
| فیلتر | تاثیر | یادداشتها |
|---|---|---|
| مشتری | فقط فاکتورهای یک مشتری یا فهرست مشتریان خاص را نشان دهید. | نام مشتری را تایپ کنید یا از نوار کشویی انتخاب کنید. میتوانید با مشتریان متعدد فیلتر کنید. |
| اسعار | فقط فاکتورها در یک اسعار خاص را نشان دهید. | مفید اگر کسبوکار شما از اسعار متعدد استفاده میکند. انتخاب اسعار متعدد مجموعهای جداگانه را نشان میدهد. |
| وضعیت | بر اساس وضعیت فاکتور فیلتر کنید (مثلاً پیشنویس، تاییدشده، پرداختشده، معوقه، و غیره). | وضعیتهای مختلفی ممکن است بستگی به تنظیمات جریان کاری شما دستیاب باشند. |
| خط محصول یا بخش | فیلتر کنید تا فاکتورهای مرتبط با خط محصول یا بخش خاص. | فقط اگر کسبوکار شما به این شکل سازماندهیشده باشد دستیاب است. |
| نوع مخاطب | فیلتر کنید تا مشتریان یک نوع خاص (مثلاً خردهفروشی، عمدهفروشی، داخلی). | اختیاری؛ بستگی به تنظیمات طبقهبندی مخاطب شما دارد. |
رفتار فیلتر
- فیلترهای متعدد با منطق AND انباشته میشوند: اگر براساس مشتری "الف" و اسعار "افغانی" فیلتر کنید، راپور فقط فاکتورهای افغانی مشتری الف را نشان میدهد.
- حذف فیلتر: بر روی X در کنار هر فیلتر اعمالشده کلیک کنید تا آن را حذف کنید.
- بازنشانی تمام فیلترها: بیشتر راپورها دکمه پاک کردن فیلترها دارند تا نمای بدون فیلتر را بازنشانی کنند.
سرستونها و مرتبسازی
اکثر جداول خلاصه سنی به شما اجازه میدهند:
- بر روی سرستون کلیک کنید تا براساس آن ستون مرتبسازی کنید (مثلاً براساس کل بهترتیب نزولی برای دیدن بزرگترین بدهیهای معوقه ابتدا).
- بر روی نام ستون حرکت دهید تا توضیح کوتاهی از آنچه آن ستون نشان میدهد ببینید.
گزینههای اکسپورت و نمایش
بعد از اجرای راپور، ممکن است گزینههای اضافی را ببینید:
| گزینه | هدف |
|---|---|
| اکسپورت به اکسل یا دانلود | راپور را به صورت جدولی برای استفاده در ابزارهای دیگر یا توزیع ایمیل ذخیره کنید. |
| چاپ | محاوره چاپ را باز کنید تا راپور را به چاپگر ارسال کنید یا به صورت PDF ذخیره کنید. |
| نمایش/پنهان ستونها | در برخی راپورها، میتوانید کدام ستونها نمایش دهید (مثلاً ستون "جاری" را پنهان کنید اگر مرتبط نیست). |
نکات برای فیلتر کردن موثر
- از گسترده شروع کنید، سپس تصفیه کنید: راپور را بدون فیلتر اول اجرا کنید تا تصویر بزرگ را ببینید، سپس فیلترها را اضافه کنید تا بر روی مناطق مشکلدار تمرکز کنید.
- برای تاریخ فیلتر تاریخی استفاده کنید: برای دیدن سنی یک پایان ماه گذشته، تاریخ راپور را به آن تاریخ تنظیم کنید (مثلاً 2026-06-30).
- اسعار اهمیت دارند: اگر مشتریان شما فاکتور در اسعار متفاوت دهند، براساس اسعار فیلتر کنید تا از سردرگمی تبدیل اسعار اجتناب کنید.
- فیلترهای وضعیت میتوانند فاکتورهای پرداختنشده را پنهان کنند: اگر فقط وضعیت "تاییدشده" را فیلتر کنید، ممکن است فاکتورهای معوقه در وضعیتهای دیگر را از دست بدهید.
آیا این مطلب مفید بود؟