سوالات متداول: راپور بیلانس حسابات قابل دریافت
پاسخهای سریع به سوالات رایج در مورد اجرا و خواندن راپور بیلانس حسابات قابل دریافت.
س: چرا یک مشتری در راپور بیلانس حسابات قابل دریافت ظاهر میشود حتی اگر من پرداختی از آنها دریافت کردهام؟
پ: ممکن است پرداختها زمانی برای ثبت و اعمال نیاز داشته باشند. اگر پرداخت اخیر است اما هنوز به فاکتورهای خاصی اعمال نشده است، فاکتورهای قدیمی ممکن است همچنان در راپور ظاهر شوند. صفحه پرداختها را بررسی کنید تا تأیید کنید پرداخت ثبت شد. پس از اعمال، بیلانس مشتری کاهش مییابد.
س: آیا میتوانم راپور بیلانس حسابات قابل دریافت برای یک تاریخ خاص در گذشته را ببینم؟
پ: بله. هنگام اجرای راپور، از فیلتر تاریخ تا استفاده کنید. یک تاریخ گذشتهای را وارد کنید (مثلاً "1405/03/10") تا ببینید مشتریان شما در آن تاریخ چه مقدار بدهکار بودند. این برای مقایسه روندهای ماهبهماه مفید است.
س: چرا همان مشتری دو بار در راپور من لیست شده است؟
پ: اگر از چند اسعار استفاده میکنید، یک مشتری ممکن است یک بار برای هر اسعار ظاهر شود اگر بیلانسهایی در بیش از یکی دارند. راپور آنها را براساس اسعار گروهبندی میکند تا بیلانسها واضح و قابل مقایسه باشند.
س: چگونه میتوانم با مشتری معوق تماس بگیرم؟
پ: راپور قدیمترین تاریخ فاکتور را برای هر مشتری نشان میدهد. اگر از شرایط پرداخت معمول شما (مثلاً 30 روز) قدیمتر باشد، این مشتری معوق است. مستقیماً با آنها تماس بگیرید تا پرداخت جمع کنید. همچنین میتوانید از راپور به ثبت مشتری آنها برای جزئیات تماس پیوند کنید.
س: آیا اگر یک فاکتور را حذف کنم، راپور بیلانس حسابات قابل دریافت تحت تأثیر قرار میگیرد؟
پ: بله. وقتی یک فاکتور را حذف یا لغو میکنید، از راپور بیلانس حسابات قابل دریافت حذف میشود. بیلانس مشتری به مقدار آن فاکتور کاهش مییابد. مطمئن شوید دلیل خوبی برای حذف دارید (مثلاً اشتباهاً صادر شده بود)؛ بسیاری از کسبوکارها ترجیح میدهند یک فاکتور "لغوشده" را برای اهداف حسابرسی بجای حذف نگهدارند.
س: آیا میتوانم راپور را برای تجزیهوتحلیل در Excel اکسپورت کنم؟
پ: بله. در صفحه راپور، دکمه اکسپورت یا دانلود را جستجو کنید و اکسپورت به Excel یا دانلود به صورت CSV را انتخاب کنید. سپس میتوانید دادهها را در Excel، Google Sheets یا برنامه جداول دیگری باز و تجزیه کنید.
س: آیا راپور بیلانس حسابات قابل دریافت فاکتورهایی از تمام محصولات را شامل میشود؟
پ: راپور فاکتورهایی از محصولمرجع (خط محصول) را که فعلاً از آن استفاده میکنید، شامل میشود. اگر کسبوکار شما خطوط محصول متعددی دارد، ممکن است نیاز داشته باشید راپور را برای هر یک جداگانه اجرا کنید یا از مدیر درخواست کنید نمایی چند محصول را پیکربندی کند.
س: چرا راپور برای مشتریی با فاکتورهای باز بیلانس صفر نشان میدهد؟
پ: این نادر است اما اگر فاکتورها به عنوان "پیشنویس" یا "لغوشده" مشخصشده باشند، ممکن است اتفاق بیفتد. وضعیت فاکتور را در لیست فاکتورها تأیید کنید. تنها فاکتورهایی با وضعیت "ثبتشده" یا معادل در راپور بیلانس حسابات قابل دریافت ظاهر میشوند.
آیا این مطلب مفید بود؟