فلترها و گزینههای راپور بیلانس مشتریان (خلاصه و تفصیلی)
راپور خود را تصفیه کنید تا فقط دادههای مورد نیاز خود را نمایش دهید.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
فلترهای موجود
| فیلتر | آن چه میکند |
|---|---|
| تاریخ تا | بیلانس مشتریان را در تاریخ خاصی نشان میدهد. پیشفرض امروز است. از این برای مشاهده بیلانسهای تاریخی یا تطابق بیانیه قبلی استفاده کنید. |
| مشتری | یک یا چند مشتری را برای شامل کردن انتخاب کنید. برای نمایش تمام مشتریان خالی بگذارید. |
| محصول (ref_product) | براساس نوع محصول فیلتر کنید (مثلاً "دواخانه"، "حسابداری"، "موجودی"). مفید اگر شرکت شما واحدهای تجاری متعدد داشته باشد. |
| نوع تماس | "مشتریان" را انتخاب کنید یا تمام انواع تماس را نشان دهید. |
| ارز | اگر با چندین ارز کار میکنید یک ارز فیلتر کنید. برای تمام ارزها خالی بگذارید. |
| نوع بیلانس | برخی سیستمها به شما اجازه فیلتر کردن توسط "بدهکاران" (بیلانس مثبت) یا "پیشپرداخت/اعتبار" (بیلانس منفی) میدهند. گزینههای راپور خود را بررسی کنید. |
گزینههای نمای راپور
| گزینه | اثر |
|---|---|
| نمای خلاصه | یک ردیف برای هر مشتری نشاندهندهٔ بیلانس کل آنها، صرفنظر از تعداد معاملات. سریعترین برای بارگذاری و آسانترین برای اسکن. |
| نمای تفصیلی | هر فاکتور، پرداخت، یادداشت اعتباری و خط تعدیل را نشان میدهد. از این برای تأیید معاملات خاص یا حسابرسی بیلانس استفاده کنید. |
مرتبسازی و سازماندهی
اکثر راپورها به شما اجازه مرتبسازی توسط:
- نام مشتری
- کد مشتری
- مبلغ بیلانس (بالاترین تا پایینترین)
- تاریخ بیلانس
مرتبسازی بر اساس بیلانس (بالاترین ابتدا) به شما کمک میکند تا تلاشهای جمعآوری را اولویتبندی کنید.
یادداشتهای بیلانس چند ارزی
اگر از چندین ارز استفاده میکنید:
- بیلانس هر مشتری با ارز معاملات آنها نشان داده میشود.
- نمای خلاصه تبدیل نمیکند یا بیلانسها را در سراسر ارزها جمع نمیکند.
- از فیلتر ارز برای جدا کردن یک ارز برای مقایسه یا گزارش تجمیع استفاده کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟