تعیین اسعار پیشفرض برای مخاطب
تخصیص اسعار ترجیحی تا فاکتورها و بیلانسها بهطور خودکار از اسعار مورد استفاده شما نمایش داده شوند.
این ویژگی چه کاری انجام میدهد
هنگامی که با مخاطبی در اسعار متعددی کار میکنید، سیستم بیلانس آنها را بهصورت جداگانه برای هر اسعار پیگیری میکند. تعیین اسعار پیشفرض سیستم را میگوید که هنگام باز کردن فاکتور یا بل جدید برای آن مخاطب از کدام اسعار استفاده کند. این کار زمان شما را صرفهجویی میکند و تعقب بیلانس را سهلتر میکند.
قبل از شروع
- شما باید اجازه ویرایش مخاطبین داشته باشید (اگر مطمئن نیستید با مدیر سیستم تماس بگیرید).
- اسعار باید قبلاً در لیست اسعار سیستم وجود داشته باشد (اگر نیاز به افزودن اسعار جدید دارید از مدیر بخواهید).
- شما در انتخاب اسعار پیشفرض محدود نیستید—میتوانید اسعار را در هر فاکتور یا بل تغییر دهید.
مراحل
-
به مخاطبین بروید. باز کردن در سیستم
-
مخاطبی را که میخواهید اسعار پیشفرض برایش تعیین کنید پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. این کار پروفایل آنها را باز میکند.
-
بخش تنظیمات یا ویرایش را روی کارت مخاطب ببینید. روی ویرایش یا آیکون تنظیمات کلیک کنید تا فرم ویرایش باز شود.
-
قسمت اسعار را پیدا کنید. معمولاً در بالا یا در بخش "مالی" ظاهر میشود.
-
روی درپایهی اسعار کلیک کنید و اسعاری را انتخاب کنید که بیشتر با این مخاطب استفاده میکنید (مثلاً USD، EUR، AFN).
-
مخاطب را ذخیره کنید. روی دکمه ذخیره در پایین فرم کلیک کنید.
بعد از آن چه میشود
- دفعهی بعد که فاکتور، بل، رسید فروش یا خرید برای این مخاطب ایجاد کنید، قسمت اسعار بهطور خودکار از اسعاری که انتخاب کردید استفاده خواهد کرد.
- بیلانس مخاطب همچنان تمام اسعارها را بهصورت جداگانه پیگیری خواهد کرد. تعیین اسعار پیشفرض بیلانسهای سایر اسعارها را پنهان نمیکند—فقط یک راحتی برای کار سریعتر است.
- اگر بعداً نیاز داشته باشید از اسعار دیگری با این مخاطب استفاده کنید، میتوانید آن را در سند خاص تغییر دهید؛ اسعار پیشفرض بدون تغییر باقی میماند.
نکات و اشتباهات رایج
- نکته: اگر با مخاطبی در اسعار بسیاری کار میکنید، اسعار پیشفرض را به اسعار تجارتی کسبوکار خود تنظیم کنید (مثلاً اسعار کشور). این کار اکثر تراکنشها را ساده میکند.
- نکته: میتوانید اسعار پیشفرض مخاطب را در هر زمانی تغییر دهید. محدودیتی برای تعداد دفعاتی که آن را ویرایش میکنید وجود ندارد.
- اشتباه رایج: تعیین اسعار پیشفرض شما را محدود نمیکند. میتوانید همیشه آن را برای یک فاکتور یا بل خاص تغییر دهید.
- اشتباه رایج: تغییر اسعار پیشفرض مخاطب فاکتورها یا بیلانسهای موجود را تبدیل نمیکند. فقط اسناد جدید تأثیر میگیرند.
آیا این مطلب مفید بود؟