تگهای حسابات برای دستهبندی اضافی
از تگها استفاده کنید تا حسابات را بر اساس منظور کسبوکار، درمان مالیاتی یا الزام حسابرسی سازماندهی کنید.
تگهای حسابات برای دستهبندی اضافی
تگهای حساب برچسبهای اختیاری هستند که شما برای گروهبندی حسابات بر اساس منظور، درمان مالیاتی، مرکز هزینه یا الزام حسابرسی اختصاص میدهید. تگها منطق پوسته را تحتتأثیر نمیگذارند اما سازماندهی، فیلتر و راپوردهی حسابات را آسانتر میکند.
چرا از تگها استفاده کنید
- سازماندهی چندبعدی: ساختار چارت (دارایی، بدهی، هزینه و غیره) ثابت است. تگها اجازه میدهند با ابعاد اضافی متقاطع شوید (مثلاً «مالیاتیشده»، «بینشرکتی»، «مرکز-هزینه-عملیات»).
- فیلتر راپور: بسیاری از راپورها اجازه فیلتر یا چرخش بر اساس تگهای حساب را میدهند، بنابراین میتوانید به سرعت حسابات را برای منظور خاص کسبوکار یا دامنه حسابرسی جمعآوری کنید.
- انطباق و حسابرسی: حسابات تگشده را که موضوع قوانین حسابرسی خاص، درمان مالیاتی یا الزام نظارتی هستند برای شناسایی آسانتر در طول بررسی.
- وضوح گردش کار: تگها به عنوان یادداشت برای تیم شما عمل میکند. تگی مثل «انتظار-تعطیل» یا «سیستم-میراثی» وضعیت یا منشأ حساب را نشان میدهد.
تگهای داخلی و سفارشی
سیستم ممکن است تگهای از قبل تعریفشده (مثلاً «قابلکسر-مالیات»، «بینشرکتی»، «بهایتمامشد-فروختهشده») را فراهم کند، و شما میتواند تگهای سفارشی مخصوص سازمان خود ایجاد کنید (مثلاً «شاخه-کابل»، «بودجهایتأمینشده»).
نحوه افزودن یا ویرایش تگها
-
به تنظیمات → حسابات بروید. Open in Usystems
-
برای باز کردن یا ایجاد حساب کلیک کنید.
-
در فرم حساب، فیلد تگها را پیدا کنید (معمولاً ورودی متعدد یا متن).
-
برای افزودن تگ، یا:
- نام تگ را تایپ کنید و Enter یا Tab را فشار دهید. سیستم ممکن است تگهای موجود را پیشنهاد کند.
- تگ پیشنهادشده را کلیک کنید از لیست کشویی (اگر سیستم آن را فراهم کند).
-
برای حذف تگ، X یا نماد حذف را کنار نام تگ کلیک کنید.
-
ذخیره را کلیک کنید تا تگها را در حساب اعمال کنید.
نمونههای تگ و کاربردها
| تگ | مورد استفاده |
|---|---|
مالیاتیشده | حسابات موضوع حسابرسی کسر مالیات (مثلاً هزینه غذا، مسافرت وسیلهنقلیه، اهدای خیریه). |
بینشرکتی | تراکنشهای بین نهادهای حقوقی مرتبط؛ علامتگذاریشده برای حذف تجمیع. |
مرکز-هزینه-[نام] | تخصیص حسابات به واحدهای کسبوکار (مثلاً مرکز-هزینه-داروخانه، مرکز-هزینه-بخش). |
حسابرسی-حیاتی | حسابات که همیشه در طول حسابرسی خارجی بررسی میشوند (مثلاً درآمد، بهای تمامشد، گدام). |
سیستم-میراثی | حسابات آوردهشده از سیستم حسابداری قبلی؛ علامت برای تطابق دستی. |
انتظار-تعطیل | حسابات در انتظار تعطیل نهایی یا تجمیع در پایان دوره. |
چندارز | حسابات که ورودیهای چندین ارز را قبول میکند؛ نیاز به رفتار نرخ تبادله. |
راپورها و فیلتر
بعد از اختصاص تگها، میتوانید از آنها برای:
- فیلتر لیستهای حساب: در صفحه حسابات، برای نمایش فقط حسابات با تگهای خاص از جستجو یا کنترلهای فیلتر استفاده کنید.
- تولید راپورهای تگمبنا: برخی راپورها (مثلاً تراز آزمایشی، دفتر کل عمومی) اجازه انتخاب تگ را میدهند و فقط آن حسابات را میبینید.
- صادرات و حسابرسی: هنگام آمادهسازی برنامههای حسابرسی یا راپورهای نظارتی، برای ساختن برنامههای هدفشده به سرعت بر اساس تگ فیلتر کنید.
نکات و اشتباهات رایج
- نامگذاری تگ را سازگار نگه دارید: از حروف کوچک، خطفاصله به جای فضا استفاده کنید (مثلاً
مرکز-هزینه-عملیاتنهمرکز هزینه عملیات). این برای فیلتر و جستجو کمک میکند. - تگها را برای جایگزینی ساختار حساب مناسب استفاده نکنید: تگها یک لایهی سہولت هستند. اگر خود را متوجه ایجاد تگهای زیادی برای یک تابع کسبوکار یکسان کنید، درعوض ایجاد دستهبندی حساب جداگانه را در نظر بگیرید.
- تگها را در طول تعطیل دوره بررسی کنید: آنهایی که با
انتظار-تعطیلیاسیستم-میراثیبرچسب خوردهاند آیا به درستی آن تطابقیافتند یا تعطیل شدهاند. - انتشار تگ دستی است: تگها توسط حسابات فرعی وارث نمیشوند (اگر چارت شما از سلسلهمراتب استفاده میکند). تگها را در سطح حساب جایی که اعمال میشوند اختصاص دهید.
آیا این مطلب مفید بود؟