پیکربندی صورتحساب و فاکتور
تنظیمات پیشفرض صورتحساب مرکز خود را انجام دهید، شامل واحد پول، نرخ مالیات، شمارهگذاری فاکتور و روشهای پرداخت پذیرفتهشده.
پیش از آنکه تیم صورتحساب شما نخستین فاکتور را صادر کند، ارزش دارد چند دقیقه وقت بگذارید تا تنظیمات پیشفرض را در Settings > Billing درست انجام دهید. این تنظیمات در سراسر مستأجر شما اعمال میشوند، بنابراین پیکربندی درست از همین ابتدا از دوبارهکاری بعدی جلوگیری میکند.
ابتدا از بخش Currency & Locale شروع کنید، جایی که واحد پول پیشفرضی را که مرکز شما با آن صورتحساب صادر میکند تعیین میکنید. این تنظیم بر نحوهٔ قالببندی مبالغ در سراسر پلتفرم تأثیر میگذارد، از صورتحسابهای بیمار گرفته تا گزارشهای مالی.
سپس بخش Tax Rates را باز کنید تا نرخهای مالیاتی قابلاجرا در حوزهٔ قضایی خود را تعریف کنید. میتوانید چندین نرخ مالیاتی ایجاد کنید و یکی را بهعنوان پیشفرض علامت بزنید، سپس در ردیفهای جداگانه در صورتی که خدمتی خاص مالیات متفاوتی دارد، آن را لغو کنید.
در بخش Invoice Numbering، یک پیشوند و شمارهٔ شروع برای توالی خود انتخاب کنید، مانند INV-2026-0001. Atlas این شماره را بهطور خودکار افزایش میدهد و پس از ایجاد فاکتورها، توالی دیگر قابل ویرایش گذشتهنگر نیست، پس پیش از صدور نخستین فاکتور واقعی، قالب را تأیید کنید.
در نهایت، در Payment Methods، هر روشی که مرکز شما میپذیرد را فعال کنید، مانند نقد، کارت، حوالهٔ بانکی یا صورتحساب بیمه، تا کارکنان پذیرش تنها گزینههای مرتبط را هنگام تسویهحساب ببینند.
آیا این مطلب مفید بود؟