ایجاد مشتری
اضافه کردن یک مشتری جدید با جزئیات تماس و تنظیمات پرداخت.
ثبت مشتری، اولین مرحله برای صدور فاکتور و مدیریت روابط مشتری است. نام، شماره تماس، آدرس و ترجیحات پرداخت مشتری را وارد کنید تا سیستم همه معاملات آنها را پیگیری کند.
پیش از شروع
- شما دارای مجوز مخاطبین هستید (معمولاً برای کارکنان فروش و صورتحساب)
- تصمیم بگیرید که آیا این یک مشتری نامدار است یا متفرقه (یکبارگی)
- نام تجاری، ایمیل و شماره تماس مشتری را آماده کنید (اختیاری، اما توصیه میشود)
مراحل
-
به مخاطبین → مشتریان بروید
باز کردن در سیستم -
بر روی مشتری جدید یا دکمه + در گوشه بالا راست کلیک کنید
-
نام مشتری را وارد کنید (الزامی)
این نام در فاکتورها، رسیدها و گزارشها ظاهر میشود -
ایمیل و شماره تماس را وارد کنید (اختیاری)
برای ارسال پیام و رسید استفاده میشود -
در بخش آدرس صورتحساب، آدرس کامل را که فاکتورها به آن ارسال میشوند اضافه کنید
-
اگر این مشتری ارز متفاوتی استفاده میکند، آن را در بخش ارز انتخاب کنید
-
نوع را روی مشتری رها کنید (مگر اینکه مشتری متفرقه باشد؛ راهنمای مفهومی را ببینید)
-
بر روی ذخیره کلیک کنید
مشتری شما اکنون ایجاد شده و آماده دریافت فاکتور است.
نکات و اشتباهات رایج
- فقط نام لازم است: ایمیل و آدرس میتوانند بعداً اضافه شوند. اجازه ندهید فیلدهای اختیاری شما را کند کنند.
- هر زمان ویرایش کنید: جزئیات مشتری هرگز قفل نیستند. میتوانید نام، آدرس یا اطلاعات تماس را بعداً تغییر دهید.
- غیرفعال در مقابل حذف: شما هرگز مشتری را حذف نمیکنید. اگر آنها دیگر سفارش ندهند، میتوانید بعداً آنها را غیرفعال کنید تا از لیستها پنهان شوند.
- یک مشتری، بسیاری فاکتورها: سیستم بهطور خودکار همه فاکتورهای آینده را به این مشتری پیوند میدهد. تغییر جزئیات بعداً گزارشها را بازمینویسی میکند.
آیا این مطلب مفید بود؟