سوالات متداول: ایجاد و مدیریت مشتریان
پاسخهای سریع به سوالات متداول درباره رکوردهای مشتری و تنظیمات مرتبط.
آیا میتوانم نام مشتری را پس از ایجاد تغییر دهم؟
بله. پروفایل مشتری را باز کنید، فیلد نام را ویرایش کنید، و بر روی ذخیره کلیک کنید. تغییر برای فاکتورهای آینده و گزارشها اعمال میشود، اما فاکتورهای گذشته نام حفظ شده را نگاه میدارند.
اگر مشتری را حذف کنم چه اتفاقی میافتد؟
سیستم حذف مشتری را اجازه نمیدهد زیرا پیوند به فاکتورهای گذشته را خراب میکند. اگر مشتری دیگر فعال نیست، آنها را غیرفعال کنید. این آنها را از فهرست کشویی مشتری پنهان میکند اما رکورد و تاریخ را حفظ میکند.
آیا مشتری میتواند بیش از یک ایمیل داشته باشد؟
نسخه فعلی یک ایمیل در هر مشتری ذخیره میکند. اگر آنها دارای چندین ایمیل تماس هستند، میتوانید رکورد را برای بهروزرسانی ویرایش کنید، یا ایمیل اصلی را نگاه دارید و جایگزینها را در فیلد نظرات یادداشت کنید.
آیا میتوانم از یک نام مشتری برای افراد مختلف استفاده کنم؟
از نظر فنی بله، اما توصیهنشده است زیرا سیستم همه فاکتورها و پرداختها را به نام یکسان پیوند میدهد. اگر شما دو نفر با نام یکسان دارید، یک حرف نامخانوادگی یا پسوند محل را اضافه کنید (مثلاً "احمد کریم — کابل" در مقابل "احمد کریم — هرات") تا آنها را تمیز کنید.
آیا باید ایمیل یا آدرس وارد کنم؟
نه. نام تنها فیلد الزامی است. میتوانید مشتری را تنها با نام آنها ایجاد کنید و جزئیات ایمیل و آدرس را بعداً اضافه کنید. این برای افزودن سریع مشتریان در تنظیمات حجمبالا مفید است.
آیا میتوانم مشتریان متعددی را یکباره ایجاد کنم؟
نسخه فعلی واردات دستهای برای مشتریان ندارد. باید آنها را یکبهیک ایجاد کنید. اما ویژگی واردات دادهها برای عملیات دستهای بر روی برخی محصولات موجود است — با مدیر محصول خود بررسی کنید.
تفاوت بین "غیرفعال" و "متفرقه" چیست؟
غیرفعال برای مشتریانی است که پیشتر ایجاد کردید اما دیگر استفاده نمیکنید. آنها با تاریخ خود در سیستم میمانند.
متفرقه برای مشتریان یکبارگی است که هرگز ثبت نمیکنید؛ آنها رکورد مشتری ایجاد نمیکنند. برای جزئیات راهنمای مفهومی را ببینید.
آیا میتوانم مشتری غیرفعال را بازگردانم؟
بله. پروفایل مشتری را باز کنید، وضعیت را دوباره به فعال تغییر دهید، و بر روی ذخیره کلیک کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟