ویرایش و غیرفعالسازی مشتریان
بهروزرسانی جزئیات مشتری یا علامتگذاری مشتری بهعنوان غیرفعال.
اطلاعات مشتری در طول زمان تغییر میکند: جزئیات تماس، آدرس، یا ارز ترجیحدادهشده. سیستم به شما اجازه میدهد هر سابقه مشتری را بدون تأثیر بر فاکتورهای گذشته بهروزرسانی کنید. همچنین میتوانید مشتریان را غیرفعال کنید تا از معاملات جدید پنهان شوند و تاریخ آنها حفظ شود.
پیش از شروع
- شما دارای مجوز مخاطبین هستید
- نام مشتری فعلی را میدانید یا میتوانید آنها را در لیست پیدا کنید
- (اختیاری) میخواهید مشتری را غیرفعال کنید نه حذف کنید
مراحل — ویرایش مشتری
-
به مخاطبین → مشتریان بروید
باز کردن در سیستم -
مشتری را بر اساس نام در لیست جستجو کنید، یا برای پیدا کردن پیمایش کنید
-
روی نام مشتری کلیک کنید تا پروفایل آنها باز شود
-
هر فیلدی را ویرایش کنید: نام، ایمیل، شماره تماس، آدرس، یا ارز
-
بر روی ذخیره کلیک کنید
تغییرات بلافاصله اعمال میشوند. فاکتورهای گذشته نام مشتری را از زمان ایجاد حفظ میکنند.
مراحل — غیرفعالسازی مشتری
-
پروفایل مشتری را باز کنید (مراحل 1-3 بالا)
-
وضعیت یا تغییر فعال را در نزدیکی بالای فرم جستجو کنید
-
آن را به غیرفعال تغییر دهید
-
بر روی ذخیره کلیک کنید
مشتری اکنون از فهرست کشویی مشتری جدید پنهان است، اما سابقه و تاریخ آنها در سیستم باقی میمانند.
نکات و اشتباهات رایج
- غیرفعال کنید، حذف نکنید: سیستم حذف مشتری را اجازه نمیدهد زیرا تاریخ فاکتور را خراب میکند. از غیرفعال برای پنهان کردن مشتریان قدیمی در لیستها استفاده کنید.
- هر زمان دوباره فعال کنید: اگر مشتری غیرفعال دوباره بازگردد، پروفایل آنها را باز کنید و آنها را دوباره به فعال تغییر دهید.
- تغییرات تأثیری بر فاکتورهای قدیمی ندارند: اگر آدرس مشتری را تغییر دهید، تنها برای فاکتورهای جدید اعمال میشود. فاکتورهای گذشته آدرسی را که هنگام ایجاد ذخیره شده بود حفظ میکنند.
- ویرایشهای دستهای هنوز در دسترس نیستند: در نسخه فعلی باید مشتریان را یکبهیک ویرایش کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟