مدیریت و حذف قالبهای تخفیف
قالبهای تخفیف را ویرایش، بهروزرسانی، یا حذف کنید و درعینحال دقت تاریخی سندهای گذشته را حفظ کنید.
با گذشت زمان، ممکن است نیاز به بهروزرسانی قالبهای تخفیف خود داشته باشید—تنظیم درصدها، حذف قالبهای قدیمی، یا پاککردن قالبهای استفادهنشده. Usystems به شما اجازه میدهد قالبها را ویرایش و حذف کنید و درعینحال یک سابقه کامل برای اهداف حسابرسی و گزارشدهی نگهدارید.
قبل از آغاز
- شما نیاز به دسترسی Admin یا نقش سفارشی دارید که اجازه مدیریت قالبهای تخفیف را دهد.
- درک کنید که تغییرات قالب، فقط بر سندهای جدید تأثیر میگذاری؛ سندهای قدیمی تخفیفی را که اصلاً دریافت کردند نگهمیدارند.
- برنامهریزی کنید که بهروزرسانیهای قالب را در دورانهای آرام انجام دهید تا اشتباه همتیمیها جلوگیری شود.
ویرایش قالب موجود
-
به تنظیمات → قالبهای تخفیف بروید Open in Usystems
-
قالبی را که میخواهید ویرایش کنید در لیست بیابید.
-
روی نام قالب یا دکمه ویرایش کلیک کنید.
-
جزئیات قالب را بهروزرسانی کنید:
- نام: در صورت نیاز نام قالب را تغییر دهید.
- مقدار تخفیف: درصد یا مبلغ ثابت را تنظیم کنید.
- توضیح: توضیح تازه کنید که چهزمان این قالب اعمال میشود.
-
روی ذخیره یا بهروزرسانی کلیک کنید.
تغییر شما اکنون برای هر سند جدیدی که این قالب را استفاده کند فعال است.
حذف (نرم) قالب
زمانی که قالب تخفیف دیگر استفاده نمیشود، آن را حذف نرم کنید بهجای حذف دائمی. این سابقه تاریخی شما را دست نخورده نگهمیدارد.
-
به تنظیمات → قالبهای تخفیف بروید Open in Usystems
-
قالبی را که میخواهید حذف کنید بیابید.
-
روی قالب کلیک کنید و حذف یا بایگانی را بیابید.
-
اقدام را تأیید کنید (ممکن است از شما خواسته شود تأیید کنید که درک میکنید این یک حذف نرم است).
قالب حذفشده:
- نمیتواند برای سندهای جدید اعمال شود.
- هنوز در گزارشها و سابقه تاریخی نمایان میشود (سندهای ایجادشده با آن تخفیف خود را نگهمیدارند).
- میتواند توسط سرپرست سیستم شما بازگردانده شود در صورت نیاز.
مشاهده استفاده قالب
برخی از تنظیمات به شما اجازه میدهند ببینید کدام سندها از قالب خاصی استفاده کردهاند.
-
به تنظیمات → قالبهای تخفیف بروید Open in Usystems
-
روی قالب کلیک کنید تا جزئیات یا سابقه استفاده آن را مشاهده کنید (اگر موجود باشد).
نکات و اشتباهات رایج
- سندهای قدیمی، تخفیفهای قدیمی: تغییر یا حذف قالب، سندهایی را که قبلاً ایجاد شدهاند تحت تأثیر قرار نمیدهد. این با تقصد است—دقت تاریخی حفظ میشود.
- بهروزرسانی نامها: اگر نام قالب را تغییر دهید، ممکن است تیم شما نام قدیمی را در تاریخچه سند مشاهده نکند، که برای وضوح خوب است.
- برنامهریزی جلوتر: حذف قالب فوری است. اگر فکر کنید ممکن است دوباره نیاز پیدا کنید، از مدیر خود بپرسید که آیا بازگرداندن ممکن است.
- تصدیق قبل از تغییرات: سندهای اخیر را بررسی کنید تا ببینید آیا قالب هنوز بهطور فعال استفاده میشود قبل از حذف.
آیا این مطلب مفید بود؟