وقتی راپور خلاصه مصارف را تولید میکنید، میتوانید از چندین فیلتر برای محدود کردن نتایج و تمرکز بر دادههایی که برای شما مهم است استفاده کنید.
فیلترهای تاریخ
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| تاریخ شروع | اولین تاریخ را برای درج در راپور تعیین میکند. برای شامل کردن از ابتدای سوابق تجاری خود خالی بگذارید. | 1404-10-11 |
| تاریخ پایان | آخرین تاریخ را برای درج در راپور تعیین میکند. برای شامل کردن تا امروز خالی بگذارید. | 1405-04-09 |
فیلترهای کتگوری و حساب
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| کتگوری مصارف | راپور را محدود میکند تا فقط مصارف از یک یا چند کتگوری انتخابشده را نشان دهد. برای نشان دادن تمام کتگوریها خالی بگذارید. | "لوازم اداری"، "سفر" |
| حسابهای خاص | اگر چارت حسابات شما تفصیلی است، میتوانید به جای کتگوریهای گسترده به حسابهای مصارف خاص فیلتر کنید. | "کرایه دفتر"، "اجاره تجهیزات" |
فیلترهای سازمانی
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| بخش | مصارف را بر اساس بخش نشان میدهد (اگر ساختار کسبوکار شما از بخشها استفاده میکند). کمک میکند ببینید کدام بخش بیشتر خرج میکند. | "فروش"، "مدیریت"، "عملیات" |
| مرکز هزینه | اگر کسبوکار شما هزینهها را به مراکز مختلف تخصیص میدهد، بر اساس مرکز هزینه فیلتر کنید. | "دفتر مرکزی"، "شعبه الف"، "انبار" |
| مکان | برخی از کسبوکارهای چندمکانی میتوانند بر اساس شعبه یا مکان فیلتر کنند. | "کابل"، "هرات" |
فیلترهای وضعیت و ثبت
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| ثبتشده/پیشنویس | ثبتشده: فقط مصارفی را شامل میکند که در سیستم نهاییسازی شدهاند. پیشنویس: مصارفی را نشان میدهد که منتشر نشدهاند (در حسابداری محسوب نمیشوند). یک یا هر دو را انتخاب کنید. | فقط ثبتشده، یا ثبتشده + پیشنویس |
| وضعیت تأیید | اگر کسبوکار شما نیاز به تأیید مصارف دارد، بر اساس وضعیت تأیید فیلتر کنید. | "تأییدشده"، "در انتظار"، "ردشده" |
گزینههای خروجی و ارائه
| گزینه | کاری که انجام میدهد |
|---|
| مرتبسازی بر اساس مبلغ | کتگوریهای مصارف را از بالاترین تا کمترین کل یا برعکس نمایش میدهد. کمک میکند حوزههای خرج اصلی را به سرعت شناسایی کنید. |
| شامل درصد | نشان میدهد که هر کتگوری چه درصدی از کل خرجها نمایش میدهد. |
| نمایش تعداد تراکنش | نشان میدهد که چند تراکنش مصارف انفرادی به کل هر کتگوری کمک میکند. |
| اسعار | اگر کسبوکار شما در اسعار متعددی فعالیت میکند، انتخاب کنید کدام اسعار را نمایش دهید (یا "همه"). |
نکات برای فیلتر کردن
- نتایج خالی؟ فیلترهای شما ممکن است بیشازحد سختگیرانه باشند. یک فیلتر را یکبار حذف یا گسترش دهید و دوباره تولید کنید.
- بیشازحد داده؟ برای تمرکز بر بخشهای خاص، کتگوریها یا دورههای زمانی خاص، فیلترهای بیشتری اضافه کنید.
- مقایسه دورهها؟ راپور را دو بار اجرا کنید (یک بار برای هر دوره) با فیلترهای کتگوری یکسان برای مقایسه روندها.