اجرای راپور خلاصه مصارف

راپور خلاصه مصارف کل مصارف تجارت شما را در یک دوره مشخص نشان می‌دهد و آن را به کتگوری مصارف تقسیم می‌کند. این راپور به شما کمک می‌کند که بفهمید پول شما به کجا خرج می‌شود و روند مصارف خود را کنترل کنید.

پیش از شروع

• شما باید دسترسی داشته باشید تا راپورهای مالی را ببینید (این اجازه به طور پیش‌فرض به کاربران حسابداری و مدیریتی داده می‌شود).
• یک دوره زمانی در ذهن داشته باشید (مثلاً ماه جاری یا فصل مالی).
• تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید تمام کتگوری‌ها را شامل کنید یا بر روی کتگوری‌های خاص تمرکز کنید.

مراحل

1. به راپورها → راپورهای مصارف و دفتر کل بروید. در Usystems باز کنید

2. کارت خلاصه مصارف را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.

3. فرمی با گزینه‌های فیلتر را خواهید دید. دوره زمانی خود را تنظیم کنید:

   • یک تاریخ شروع و تاریخ پایان برای دورهای که می‌خواهید تجزیه و تحلیل کنید انتخاب کنید.
   • آنها را خالی بگذارید تا تمام داده‌ها شامل شوند.

4. (اختیاری) فیلترها را اعمال کنید تا نتایج خود را محدود کنید:

   • کتگوری: یک یا چند کتگوری مصارف را برای تمرکز بر حوزه‌های خرج خاص انتخاب کنید.
   • بخش یا مرکز هزینه: اگر تجارت شما از این‌ها استفاده می‌کند، آنها را برای دیدن مصارف هر واحد انتخاب کنید.
   • وضعیت: طبق مصارف ثبت‌شده یا پیش‌نویس فیلتر کنید.

5. اجرای راپور یا تولید کنید را کلیک کنید.

6. راپور در مرورگر نمایش داده می‌شود. اکنون می‌توانید آن را بخوانید، اکسپورت کنید یا چاپ کنید.

نکات و اشتباهات رایج

• نتایج خالی؟ دوره زمانی خود را بررسی کنید — اگر هیچ مصرفی در آن قرار نگیرد، راپور خالی خواهد بود. تاریخ شروع و پایان را تنظیم کنید.
• کتگوری‌های گمشده؟ اگر در آن دوره هیچ تراکنشی در آنها وجود نداشت، ممکن است تمام حسابهای مصارف ظاهر نشوند.
• اعداد گرد: مجموع‌ها معمولاً به دو رقم اعشار گرد می‌شوند؛ اگر به اعداد دقیق نیاز دارید، به اکسل اکسپورت کنید.
• تازه‌سازی داده‌ها: راپور وضعیت فعلی حسابهای شما را منعکس می‌کند. اگر تازه یک مصرف ثبت کردید، ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا ظاهر شود.