معرفی فیلدهای فاکتور
هر فیلد در فرم فاکتور را بفهمید و چرا مهم است.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
هنگامی که فاکتور ایجاد یا ویرایش میکنید، چندین فیلد خواهید دید. در اینجا آمده است که هر یک چه میکند:
| فیلد | منظور | یادداشت |
|---|---|---|
| شماره فاکتور | شناسایی منحصربهفرد برای فاکتور. | خودکار ایجادشده (اگر پیکربندی شده) یا بهطور دستی واردشده. پس از تأیید، نمیتواند تغییر کند. |
| تاریخ | تاریخی که فاکتور صادر میشود. | دوره حسابداری را تعیین میکند و بر گزارشهای سنی تأثیر میگذارد. معمولاً امروز است. |
| مشتری | شخص یا کسبوکاری که کالا/خدمات میخرد. | مورد نیاز است. باید قبلاً در تماسهای شما وجود داشته باشد؛ قبل از صدور فاکتور مشتریان جدید را ایجاد کنید. |
| تاریخ سررسید | زمان انتظار برای پرداخت. | از تاریخ فاکتور + شرایط پرداخت محاسبه میشود (مثلاً خالص ۳۰). در گزارشهای سنی و جمعآوری استفاده میشود. |
| خطوط مورد (جدول) | فهرست کالا یا خدمات فروختهشده. | هر ردیف: محصول/خدمت، مقدار، قیمت واحد، تخفیف (در صورت وجود)، کل بر ردیف. |
| مقدار | چند واحد از محصول/خدمت. | مورد نیاز برای هر ردیف. میتواند یک عدد اعشاری باشد (مثلاً ۲٫۵ کیلوگرم). |
| قیمت واحد | قیمت بر واحد یا خدمت. | مورد نیاز است. اگر از جستجوی محصول استفاده کنید بهطور خودکار از دادههای اصلی محصول کشیده میشود. |
| تخفیف | کاهش اعمالشده بر مورد خط. | اختیاری است. میتواند مبلغ ثابتی (مثلاً ۱۰۰) یا درصد (مثلاً ۱۰٪) باشد. |
| مالیه | مالیات فروش یا ارزشافزوده (اگر فعال باشد). | بر اساس تنظیمات مالیات برای محصول و مکان مشتری بهطور خودکار محاسبه میشود. برخی محصولات از مالیه معاف هستند. |
| جمعکل | مجموع تمام خطوط مورد (قبل از مالیه و تخفیفهای کلی). | خودکار محاسبه میشود. |
| تخفیف (سطح فاکتور) | تخفیفی که برای کل فاکتور اعمال میشود، نه خطوط فردی. | اختیاری است. جمعکل را قبل از مالیه کاهش میدهد. |
| مالیه (سطح فاکتور) | کل مالیات بر فاکتور. | خودکار محاسبه میشود. به قوانین مالیات و مالیاتهای مورد خط بستگی دارد. |
| مجموعۀ دریافتنی | مبلغ نهایی که مشتری باید بپردازد. | جمعکل − تخفیف + مالیه. فقطخوانی؛ خودکار محاسبه میشود. |
| شرایط پرداخت | چارچوب زمانی برای پرداخت (مثلاً خالص ۳۰، سررسید در دریافت). | تاریخ سررسید و محاسبات سنی را تأثیر میگذارد. |
| یادداشتها | نکات داخلی یا روبرو با مشتری. | اختیاری است. برای دستورالعملهای صورتحساب، شرایط خاص یا یادآوریها مفید است. |
| ارز | اگر چند ارز فعال باشد، ارز فاکتور. | به ارز تجاری شما پیشفرض است. برای پرداختهای خارجی نرخ تبادله را تأثیر میگذارد. |
| نشانی تماس | نشانی حمل یا صورتحساب برای مشتری. | از اصلی مشتری خودکار پر میشود اما میتواند در هر فاکتور لغو شود. |
یادآوریهای کلیدی
- فیلدهایی که «مورد نیاز است» باید قبل از تأیید فاکتور پر شوند.
- پس از تأیید، بیشتر فیلدها قفل میشوند (نمیتوانید آنها را ویرایش کنید). قبل از تأیید احتیاطکار برنامهریزی کنید.
- سیستم بهطور خودکار جمعهای فرعی، مالیاتها و کلها را محاسبه میکند—نیازی نیست آنها را بهصورت دستی وارد کنید.
- فیلدهای سفارشی (اگر مدیر فعال کند) ممکن است زیر فیلدهای استاندارد ظاهر شوند.
آیا این مطلب مفید بود؟