جستجو و فلتر در لست فاکتورها

هنگامی که فاکتورهای زیادی دارید، جستجو و فلتر کردن کمک می‌کند تا دقیقاً همان چیزی را که نیاز دارید در چند ثانیه بیابید.

قبل از شروع

• شما صلاحیت مشاهده فاکتورها را دارید (معمولاً تمام کاربران می‌توانند فاکتورهای اجاره خود را جستجو کنند).
• تقریباً می‌دانید که به دنبال چه هستید: نام مشتری، محدوده تاریخ، وضعیت یا شماره فاکتور.

مراحل

1. به فاکتورها → لست فاکتورها بروید و Open in Usystems را کلیک کنید.

2. جستجو به شماره فاکتور یا نام مشتری (فیلتر سریع):

   • در بالای لست، جعبه جستجو را بیابید.
   • شماره فاکتور (مثلاً INV-001) یا نام مشتری (مثلاً احمد) را وارد کنید.
   • Enter را فشار دهید یا لحظه‌ای صبر کنید—نتایج به طور واقعی فیلتر می‌شوند.

3. فلتر بر اساس وضعیت (پیش‌نویس، تأیید‌شده، پرداخت‌شده، تا‌حدی پرداخت‌شده، لغو‌شده):

   • برای یک کشویی وضعیت یا گروه چک‌باکس در پانل فیلتر به دنبال باشید.
   • یک یا چند وضعیت را انتخاب کنید تا فقط فاکتورها در آن حالت نمایش داده شوند.
   • برای مثال «تأیید‌شده» را بی‌نشانه کنید اگر می‌خواهید فقط پیش‌نویس‌ها را ببینید.

4. فلتر بر اساس محدوده تاریخ:

   • انتخاب‌کننده محدوده تاریخ را کلیک کنید و یک تاریخ شروع و پایان را انتخاب کنید.
   • لست برای نمایش فاکتورها در این محدوده به‌روزرسانی می‌شود.
   • اگر در دسترس باشد، محدوده‌های از پیش تعریف شده مانند «۳۰ روز گذشته» یا «این ماه» را استفاده کنید.

5. فلتر بر اساس مشتری (اگر در دسترس باشد):

   • کشویی مشتری را در پانل فیلتر بیابید.
   • یک مشتری را انتخاب کنید تا تمام فاکتورهای آنها را ببینید، یا برای تمام موارد خالی بگذارید.

6. ترکیب فیلترها:

   • می‌توانید چند فیلتر را به‌طور همزمان اعمال کنید (مثلاً «فاکتورهای پرداخت‌نشده از ژانویه»).
   • لست برای مطابقت با تمام فیلترهای فعال به‌روزرسانی می‌شود.

7. پاک‌کردن فیلترها (اگر لازم باشد):

   • «بازنشانی» یا «پاک‌کردن تمام فیلترها» را کلیک کنید تا به لست کامل بازگردید.

نکات و اشتباهات رایج

• نام‌های جزئی کار می‌کنند: وارد کردن «اح» «احمد» و «احمدی» را پیدا خواهد کرد.
• اگر فاکتورهایی را که انتظار دارید نمی‌بینید، محدوده تاریخ و فیلترهای وضعیت را بررسی کنید—آنها ممکن است پیش‌نویس‌ها یا فاکتورهای قدیمی را مخفی کنند.
• بر اساس «تاریخ» (جدیدترین اول) مرتب کنید تا فاکتورهای اخیر در بالا مشاهده شوند؛ بر اساس «مشتری» مرتب کنید تا تمام فاکتورهای همان خریدار گروه‌بندی شوند.
• قبل از چاپ یا صادرات انبوه (اگر طرح شما اجازه دهد) فیلترها را برای آمادگی لست استفاده کنید.