ایجاد فاکتور
ثبت فروش به مشتری از طریق ایجاد فاکتور در یوسیستمز.
فاکتور یک درخواست رسمی برای پرداخت مبلغ برای کالاها یا خدماتی است که به مشتری فروخته شده است. هنگام ایجاد فاکتور در یوسیستمز، فروش ثبت میشود، حسابهای شما بهروز میشوند و سندی تولید میشود که میتوانید چاپ یا برای مشتری ارسال کنید.
پیش از شروع
- باید اجازه ایجاد فاکتور داشته باشید (در صورت عدم دسترسی با سرپرستتان تماس بگیرید).
- لازم است حداقل یک مشتری در سیستم شما ثبت شده باشد.
- اگر محصولات را از گدام میفروشید، اطمینان حاصل کنید که اقلام تنظیم شده و موجود هستند.
- بدانید کدام اقلام (محصولات یا خدمات)، مقدار و قیمت را میفروشید.
مراحل
-
به فاکتورها → فاکتور جدید بروید. باز کردن در یوسیستمز
-
مشتری خریدار کالاها یا خدمات را انتخاب کنید. از قسمت جستجو برای مشتری برای جستجو بر اساس نام یا شناسه استفاده کنید.
-
اقلام خط را اضافه کنید:
- برای درج هر محصول یا خدمت روی اضافه کردن خط کلیک کنید.
- مقدار و واحد را وارد کنید (مثلاً عدد، کیلوگرم، ساعت).
- قیمت واحد از لیست محصول بهطور پیشفرض پر میشود؛ در صورت نیاز برای این فروش تغییر دهید.
-
جزئیات سربرگ فاکتور را پر کنید (برای راهنمایی درمورد تاریخ، یادداشت یا اسعار به «تاریخ، یادداشت و سایر جزئیات سربرگ» مراجعه کنید).
-
گدام را انتخاب کنید اگر از گدام میفروشید (برای جزئیات به «انتخاب گدام در فاکتور» مراجعه کنید).
-
مجموع و اقلام را بررسی کنید تا مطمئن شوید درست هستند.
-
برای ایجاد فاکتور ذخیره را کلیک کنید. سیستم یک شماره فاکتور اختصاص میدهد و فروش را ثبت میکند.
تأثیر حسابداری
هنگام ایجاد و ذخیره فاکتور:
- درآمد فروش بستانکار میشود (افزایش مییابد) در حساب درآمد شما.
- حسابهای دریافتنی بدهکار میشود (افزایش مییابد) — مشتری اکنون به شما بدهکار است.
- اگر اقلام از گدام هستند، بهای تمامشدهٔ فروخته شده ثبت میشود و گدام کاهش مییابد.
نکات و اشتباهات معمولی
- زود ذخیره کنید. پس از ذخیرهسازی، فاکتور شمارهای دریافت میکند و رسمی میشود. در صورت نیاز میتوانید بعداً آن را ویرایش کنید.
- مشتری را بررسی کنید. فاکتور همیشه به مشتری نیاز دارد. اگر مشتری مورد نظر را نیافتید، ابتدا مشتری را در تماسها → مشتریان ایجاد کنید.
- گدام مناسب را استفاده کنید. اگر کسبوکار شما چند گدام دارد، گدام صحیح را انتخاب کنید تا گدام از جای درست کاهش یابد.
- تأیید دوطرفه. پس از ذخیرهسازی، فاکتور را دوباره باز کنید تا تمام جزئیات بهدرستی ثبت شدهاند.
آیا این مطلب مفید بود؟