سوالات متداول: ایجاد فاکتور
پاسخهای سریع به سوالات معمولی درمورد ایجاد فاکتور.
هنگام کلیک بر روی ذخیرهسازی روی فاکتور چه میشود؟
هنگام کلیک بر روی ذخیرهسازی، فاکتور ایجاد میشود و یک شمارهٔ فاکتور منحصر به فرد به آن اختصاص داده میشود. فروش بلافاصله در حسابهای شما ثبت میشود: درآمد فروش بستانکارشود و حسابهای دریافتنی بدهکارشوند. اگر نیاز به انجام تغییرات دارید میتوانید فاکتور را بعد از ذخیرهسازی ویرایش کنید.
آیا میتوانم شمارهٔ فاکتور را تغییر دهم؟
شمارهٔ فاکتور بهطور خودکار توسط یوسیستمز تولید میشود و برای بودن متوالی طراحی شده است. بعد از ایجاد فاکتور نمیتوانید آن را تغییر دهید. اگر برای دلایل تطبیقی نیاز به صدور فاکتوری با شمارهٔ خاص دارید، با سرپرستتان تماس بگیرید.
اگر اقلام را به فاکتور اضافه کنم اما فراموش کنم ذخیره کنم چه میشود؟
یوسیستمز ممکن است هشداری نشان دهد اگر سعی کنید بدون ذخیرهسازی از صفحه خارج شوید. همیشه بهتر است کار خود را بهمحض درج تمام جزئیات ذخیره کنید. اگر بدون ذخیرهسازی خارج شوید، هر تغییری که ذخیره نشده باشد از دست خواهد رفت.
آیا میتوانم فاکتور را کپی یا تکرار کنم؟
یوسیستمز تابع تکرار داخلی برای فاکتورها ندارد. اگر نیاز به ایجاد فاکتور مشابه برای مشتری دیگری دارید، میتوانید یک فاکتور جدید ایجاد کنید و بهصورت دستی اقلام را وارد کنید. این عمدی است—هر فاکتور باید تازه ایجاد شود تا از صدور فاکتورهای تکراری تصادفی اجتناب شود.
چگونه بدانم مشتری اعتبار یا سابقهٔ پرداخت کافی دارد؟
میتوانید بیلانس و سابقهٔ پرداخت مشتری را با باز کردن قسمت تماسها و انتخاب مشتری ببینید. برای خلاصهٔ بیلانس یا گزارش سنی جستجو کنید. اگر پیش از صدور فاکتور نیاز به سابقهٔ اعتباری دقیقتر دارید، با سرپرستتان یا تیم مالی تماس بگیرید.
اگر فاکتور مشتری را به اسعار خارجی صادر کنم و آنها به اسعار متفاوتی پرداخت کنند چه میشود؟
هنگام ایجاد فاکتور به اسعار خارجی، به نرخ تبادله تنظیمشدهٔ شما ثبت میشود. اگر مشتری به اسعار متفاوتی پرداخت کند، بانک یا پردازشکندهٔ پرداخت هزینهٔ تبادله خود را برای آنها وضع میکند. هنگام ثبت پرداخت، ممکن است سود یا زیان کوچکی را در تبادل ببینید که به دلیل تفاوت نرخ است. اینها عادی هستند و در حسابی برای سود/زیان تبادل ثبت میشوند.
آیا میتوانم فاکتور را بعد از ایجاد حذف یا منسوخ کنم؟
یوسیستمز اجازه نمیدهد فاکتور ذخیرهشدهای را حذف کنید. اگر نیاز به برگرداندن فروش دارید، باید یک بازپرداخت یا یادداشت اعتباری ایجاد کنید. این یک سند ردیابی کامل برای اهداف تطبیقی نگاه میدارد.
اگر نیاز به اضافه کردن تخفیف به فاکتور دارم چه میشود؟
تخفیفها بسته به کسبوکار شما میتوانند به روشهای متفاوتی اعمال شوند. برخی فاکتورها از تخفیف آیتم خطی یا تخفیف فاکتور کل پشتیبانی میکنند. درمورد سیاست تخفیف شرکت خود و اینکه آیا در زمان صدور فاکتور اعمال شود یا بهصورت جداگانه ثبت شود با سرپرستتان مشورت کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟