انتخاب مشتری در فاکتور
پیدا کردن و انتخاب مشتری صحیح برای فروش شما.
هر فاکتور باید به یک مشتری (طرفی که هزینهبهعهدهاش است) مرتبط باشد. یوسیستمز یک رابط جستجو و انتخاب را فراهم میکند تا مشتری صحیح را به سرعت بیابید، چه بر اساس نام، شناسهٔ تماس یا سایر اطلاعات شناسایی.
پیش از شروع
- مشتری شما باید قبلاً در سیستم ایجاد شده باشد. اگر مشتری وجود ندارد، ابتدا باید آنها را به تماسها → مشتریان اضافه کنید.
- باید نام یا شناسهٔ مشتری را بدانید.
مراحل
-
به فاکتورها → فاکتور جدید بروید. باز کردن در یوسیستمز
-
قسمت مشتری را نزدیک بالای فرم فاکتور جستجو کنید.
-
روی جعبهٔ جستجوی مشتری کلیک کنید. یک رابط جستجو نمایش داده میشود.
-
نام مشتری، شناسه یا بخشی قابل شناسایی از اطلاعات آنها را تایپ کنید (مثلاً یک شماره تلفن یا شهر).
-
سیستم مشتریانی را نشان میدهد که مطابقت دارند. مشتری صحیح را برای انتخاب کنید.
-
نام مشتری، آدرس و شرایط پرداخت پیشفرض (در صورت وجود) در سربرگ فاکتور پر خواهند شد.
-
به افزودن اقلام خط و سایر جزئیات فاکتور ادامه دهید.
تأثیر حسابداری
انتخاب مشتری موارد زیر را تعیین میکند:
- حساب دریافتنی استفادهشده (اگر شما چند حساب دریافتنی برای هر اسعار یا واحد تجاری دارید، اسعار پیشفرض یا آدرس صورتحساب مشتری ممکن است این را تحت تأثیر قرار دهد).
- مالکیت فاکتور و دفتری که تراکنش را ثبت میکند.
- هر شرط پرداخت پیشفرض یا نادیده گرفتن قیمت مرتبط با آن مشتری.
نکات و اشتباهات معمولی
- ابتدا مشتریانی که گم شدهاند را ایجاد کنید. اگر نمیتوانید مشتری مورد نظر را پیدا کنید، از فاکتور خارج شوید و ابتدا آنها را در تماسها → مشتریان ایجاد کنید. سپس یک فاکتور جدید شروع کنید.
- تلفظ را بررسی کنید. اگر نام مشتری نوشتارهای جایگزین دارد (مثلاً «محمد» در مقابل «محمّد»)، تلاشهای متفاوتی را در جعبهٔ جستجو امتحان کنید.
- فروش متفرقه. اگر به مشتری بینام میفروشید، برخی کسبوکارها از یک تماس عمومی «متفرقه» استفاده میکنند. درمورد نحوهٔ مدیریت فروش ناشناس شرکت خود با سرپرستتان مشورت کنید.
- آدرس را تأیید کنید. پس از انتخاب مشتری، آدرس و جزئیات صورتحساب آنها را در فاکتور بررسی کنید تا مطمئن شوید برای این فروش محل صحیح است.
آیا این مطلب مفید بود؟