بیلانس مشتری در فورم دیده نمیشود
درک اینکه چرا بیلانس پیشپرداخت یا اعتبار مشتری از فرم فاکتور حذف شده است.
علامت
شما برای مشتریی که بیلانس معینی (پیشپرداخت یا اعتبار) دارد، فاکتور میسازید، اما فیلد بیلانس مشتری یا بیلانس دستیاب در فرم فاکتور:
- خالی است یا صفر نشان میدهد در حالی که باید بیلانس مشتری را نشان دهد.
- اصلاً در فرم دیده نمیشود.
دلایل احتمالی
۱. مشتری بیلانس در اسعار فعلی ندارد مشتری ممکن است بیلانس در یک اسعار داشته باشد اما فاکتور در اسعار دیگری است. بیلانسها مختص اسعار هستند.
راهحل:
- فیلد اسعار را در بالای فرم فاکتور بررسی کنید.
- سابقه مشتری را بررسی کنید تا ببینید بیلانسشان در کدام اسعار است. به مخاطبین بروید باز کردن در Usystems، مشتری را پیدا کنید، و بیلانسشان را به تفکیک اسعار بررسی کنید.
- اگر بیلانس مشتری در اسعار دیگری است:
- اسعار فاکتور را تغییر دهید تا با اسعار بیلانس مشتری مطابق باشد، یا
- از مشتری بخواهید ابتدا پرداختی در اسعار بیلانس فعلیشان دریافت کند، که این کار بیلانسها را تازهسازی خواهد کرد.
۲. بیلانس مشتری تماماً به فاکتورهای دیگر اختصاص داده شده است بیلانس مشتری مشترک است. اگر تماماً به فاکتورهای قبلی یا پرداختها اختصاص یافته باشد، صفر نشان داده خواهد شد.
راهحل:
- سابقه مشتری را بررسی کنید و تاریخچه تراکنشهای آنها را نمایش دهید (پرداختها، فاکتورها، اعتبارات).
- اگر بیلانس اشتباهی با بیشتری اختصاص داده شده است، از سرپرست خود بخواهید تخصیص را بررسی و تصحیح کند.
- شما میتواند فاکتور را بدون تغییر بسازید؛ فیلد بیلانس مشتری فقط برای اطلاع است و مانع ذخیره فاکتور نمیشود.
۳. مقدار بیلانس زیر آستانه گردکردن سیستم است به دلیل تبدیل اسعار یا گردکردن پرداخت، بیلانس بسیار کوچک (مثلاً 0.001 افغانی) ممکن است نمایش یابد یا بهعنوان صفر نمایش داده شود.
راهحل: این طبیعی است. بیلانسی کوچکتر از یک واحد در اسعار فاکتور عملاً صفر است و میتواند نادیده انگاشته شود.
۴. این ویژگی برای این خط محصول فعال نیست برخی خطهای محصول (مثل فروشگاه یا خردهفروشی ساده) ممکن است بیلانس مشتری را در فرم فاکتور نشان ندهند.
راهحل:
- از سرپرست خود بپرسید که آیا تخصیص بیلانس مشتری برای خط محصول شما فعال است.
- اگر فعال است اما نمایش نیافته، صفحه را تازه کنید یا خارج شوید و دوباره وارد شوید.
۵. سابقه مشتری بهدرستی متصل نیست مشتری ممکن است در سیستم وجود داشته باشد اما بهطور کامل تنظیم نشده باشد تا بیلانسها را نگهدارد (برای مثال، ممکن است بهعنوان تامینکننده بهجای مشتری نشانهگذاری شده باشد).
راهحل:
- به مخاطبین بروید باز کردن در Usystems و سابقه مشتری را باز کنید.
- اطمینان یافته که نوع آنها مشتری است (نه تامینکننده یا متفرقه).
- اطمینان یافته که مشتری حساب قابلدریافت پیشفرض تعریفشده در پروفایل دارد.
- به فاکتور برگردید و تازه کنید تا بیلانس مشتری بارگذاری شود.
۶. فرم دادههای مشتری را هنوز بارگذاری نکرده است در اتصالات آهسته، فرم ممکن است قبل از اینکه بیلانس مشتری از سرور واکشی شود، نمایش یابد.
راهحل:
- چند ثانیه صبر کنید تا فرم کاملاً بارگذاری شود.
- اگر بیلانس هنوز دیده نمیشود، صفحه را تازه کنید و مشتری را دوباره انتخاب کنید.
- اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نکات و اشتباهات رایج
- فیلد بیلانس مشتری فقط برای نمایش است. این فیلد مانع ایجاد فاکتور نمیشود. شما میتوانید حتی اگر بیلانس مشتری صفر باشد یا نشان داده نشود، فاکتور صادر کنید.
- برای اعمال بیلانس مشتری به یک فاکتور، از ویژگی "اعمال بیلانس" یا "تخصیص بیلانس" استفاده کنید اگر بعد از ذخیره فاکتور دستیاب باشد. این ویژگی اغلب در قسمت پرداخت یا تخصیص فاکتور ذخیرهشده یافت میشود.
- اگر مطمئن نیستید که آیا مشتری بیلانس دارد، میتوانید دفتر کل آنها را مستقیماً بررسی کنید: به مخاطبین بروید باز کردن در Usystems، مشتری را باز کنید، و برای قسمتی بیلانس یا صورتحساب جستجو کنید.
زمان تماس با پشتیبانی
اگر مشتری قطعاً بیلانس دارد (شما میتوانید در سابقه مخاطب آنها ببینید)، اما در فرم فاکتور دیده نمیشود، با پشتیبانی تماس بگیرید و موارد زیر را ارائه دهید:
- نام و شناسه مشتری.
- اسعاری که بیلانس در آن وجود دارد.
- اسعار فاکتوری که میسازید.
- تصویری از بیلانس مشتری (از سابقه مخاطب) و فرم فاکتور.
آیا این مطلب مفید بود؟