اکسپورت و چاپ راپور لست مشتریان

پس از اجرای راپور لست مشتریان، می‌توانید آن را در فرمت‌های متعددی برای استفاده در کمپین‌های بازاریابی، ادغام‌های پستی، یا نگهداری سوابق صادر کنید. این راهنما نشان می‌دهد چگونه انجام دهید.

قبل از شروع

• شما باید راپور لست مشتریان را اجرا کرده باشید و آن را در صفحه نمایش داشته باشید.
• شما باید صلاحیت‌های مناسبی برای دانلود یا چاپ راپورها داشته باشید.
• اگر قصد چاپ (نه صادرات) دارید از متصل بودن چاپگر اطمینان حاصل کنید.

مراحل

1. راپور لست مشتریان را باز کنید (اگر کمک نیاز دارید "اجرای راپور لست مشتریان" را ببینید). باز کردن در یسیستمز

2. پس از نمایش راپور، به دنبال دکمه اکسپورت یا دانلود در نوار ابزار باشید.

3. روی اکسپورت کلیک کنید تا فرمت‌های موجود را ببینید:

   • Excel (.xlsx) — برای تجزیه‌و‌تحلیل تفصیلی، مرتب‌سازی، یا ایجاد جداول محوری در نرم‌افزار صفحه‌گسترش.
   • CSV (.csv) — برای نرم‌افزار ادغام پستی، پلتفرم‌های بازاریابی ایمیل، یا سیستم‌های دیگر.
   • PDF — برای چاپ، بایگانی، یا اشتراک به‌عنوان یک سند فقط‌خواندنی.

4. (اختیاری) قبل از صادرات، اگر می‌خواهید سرصفحه‌های ستون (به عنوان مثال، "نام مشتری"، "تلفن"، "ایمیل") در ردیف اول ظاهر شوند، جعبه شامل برچسب‌ها را بررسی کنید. این برای ادغام پستی مفید است.

5. فرمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

6. فایل در رایانه شما دانلود می‌شود. آن را با نام روشن ذخیره کنید (به عنوان مثال، "Customer_List_2026.xlsx") برای مرجع آسان بعداً.

7. برای چاپ:

   • روی دکمه چاپ (اگر موجود باشد) کلیک کنید یا از تابع چاپ مرورگر استفاده کنید (Ctrl+P یا Cmd+P).
   • چاپگر و قالب چاپ (به عنوان مثال، "برچسب برای پستی" برای چاپ برچسب‌های آدرس) را انتخاب کنید.
   • تأیید و چاپ کنید.

موارد استفاده رایج

• ادغام پستی: به‌عنوان CSV صادر کنید، در Word یا Google Docs باز کنید، و از ویژگی ادغام پستی برای ایجاد نامه‌ها یا ایمیل‌های شخصی‌شده استفاده کنید.
• بازاریابی ایمیل: به‌عنوان CSV صادر کنید و لیست را در پلتفرم بازاریابی ایمیل خود وارد کنید (به عنوان مثال، Mailchimp، SendGrid).
• پیگیری فروش: به Excel صادر کنید، بر اساس منطقه مرتب کنید، و یک لیست تماس برای تیم فروش ایجاد کنید.
• برچسب‌های پستی: با استفاده از قالب "برچسب برای پستی" چاپ کنید تا برچسب‌های آدرس برای کمپین‌های پستی ایجاد کنید.

نکات و اشتباهات رایج

• همیشه از CSV برای ادغام پستی استفاده کنید: ابزارهای ادغام پستی برای خواندن فرمت CSV طراحی شده‌اند. فایل‌های Excel ممکن است صحیح وارد نشوند.
• سرصفحه را شامل کنید: هنگام صادرات برای ادغام پستی یا بازاریابی ایمیل، "شامل برچسب‌ها" را بررسی کنید تا ردیف اول حاوی نام زمینه‌ها باشد.
• صادرات خود را پشتیبان‌گیری کنید: اگر به‌طور منظم داده‌های مشتری را صادر می‌کنید، کپی‌ها را در مکان ایمن برای نگهداری سوابق و سازگاری حسابرسی ذخیره کنید.
• آدرس‌های ایمیل را تأیید کنید: قبل از وارد کردن در ابزار بازاریابی ایمیل، فایل صادرات را بررسی کنید تا مطمئن شوید آدرس‌های ایمیل کامل و درست هستند.