فلترها و گزینههای راپور لست مشتریان
یک راهنمای کامل برای تمام فلترها و تنظیمات برای سفارشیکردن لیست مشتریان.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
راپور لست مشتریان فلترها و گزینههای نمایش متعددی را فراهم میکند تا کمک کند شما اطلاعات مشتری را پیدا و سازماندهی کنید. زیر یک راهنمای کامل است.
فلترهای راپور
| فیلتر | توضیح | مقادیر |
|---|---|---|
| نام مشتری | جستجو برای مشتری خاص بر اساس نام (جستجوهای جزئی پشتیبانی میشوند). | جستجوی متنآزاد. |
| نوع تماس | بر اساس طبقهبندی مشتری فیلتر کنید. | فرد، تجارت، شرکت، یا انواع سفارشی تعریفشده در سیستم شما. |
| منطقه/ناحیه | بر اساس محل جغرافیایی مشتری فیلتر کنید. | یک یا چند منطقه را انتخاب کنید. خالی بگذارید تا همه را نشان دهد. |
| نوع تجارت | بر اساس صنعت مشتری یا طبقهبندی تجاری فیلتر کنید. | فروشگاه، عمدهفروشی، بهداشتودرمان، تولید، یا انواع سفارشی. |
| وضعیت مشتری | بر اساس وضعیت مشتری فیلتر کنید. | فعال، غیرفعال، بایگانیشده، یا همه. |
| محدوده تاریخ ایجاد | فقط مشتریانی را نشان دهید که در محدوده تاریخ خاصی ایجاد شدند. | تاریخها (به عنوان مثال، 1404-10-01 تا 1405-04-30). |
گزینههای نمایش و مرتبسازی
| گزینه | توضیح |
|---|---|
| مرتبسازی بر اساس | بر اساس نام مشتری، تاریخ ایجاد، منطقه، یا بیلانس مرتب کنید. |
| ترتیب مرتبسازی | صعودی یا نزولی. |
| ستونهای نمایشدادهشده | دیدن/پنهانکردن ستونهای مانند ایمیل، تلفن، فرد تماس، نوع تجارت، یا بیلانس. |
گزینههای صادر و چاپ
| گزینه | توضیح |
|---|---|
| قالب صادرات | Excel (.xlsx)، CSV (.csv)، یا PDF را برای دانلود انتخاب کنید. |
| شامل برچسبها | یک ردیف سرصفحه با برچسبهای ستون اضافه کنید (برای ادغام پستی مفید است). |
| قالب چاپ | یک طرح چاپ را انتخاب کنید (تفصیلی، برچسب برای پستی، یا خلاصه). |
نکات برای فیلترکردن موثر
- برای جستجوی سریع از جستجوی نام استفاده کنید: اگر نیاز به تأیید اطلاعات تماس مشتری خاص دارید، به جای پیمایش لیست کامل، بر اساس نام جستجو کنید.
- برای کمپینهای محلی بر اساس منطقه فیلتر کنید: اگر کمپین بازاریابی منطقهای برنامه ریزی میکنید، بر اساس منطقه فیلتر کنید تا لیست متمرکز برای آن ناحیه داشته باشید.
- فقط مشتریان فعال را نشان دهید: هنگام صادرات برای رسیدگی فروش، از فیلتر وضعیت "فعال" استفاده کنید تا مشتریان بایگانیشده حذف شوند.
- بر اساس تاریخ ایجاد مرتب کنید: برای شناسایی مشتریان جدید، بر اساس "تاریخ ایجاد" به ترتیب نزولی مرتب کنید.
- برای ادغام پستی بهعنوان CSV صادر کنید: اگر میخواهید ایمیلهای شخصیشده را با استفاده از ابزار ادغام پستی ارسال کنید، بهعنوان CSV صادر کنید و آن فایل را با نرمافزار ایمیل خود استفاده کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟