اجرای راپور لست مشتریان

راپور لست مشتریان یک نمای جامع از تمام مشتریان شما و جزئیات تماس آنها را ارائه می‌دهد. این برای کمپین‌های پستی، پیگیری فروش و نگهداری سوابق مشتری دقیق مفید است.

قبل از شروع

• شما باید به ماژول راپورها دسترسی داشته باشید.
• حداقل یک مشتری باید در سیستم شما ایجاد شده باشد (اگر نیاز به افزودن مشتریان دارید مخاطبین را ببینید).
• شما می‌توانید لیست را بر اساس منطقه، نوع تجارت یا وضعیت تماس فیلتر کنید.

مراحل

1. به راپورها در منوی اصلی بروید. باز کردن در یسیستمز

2. راپور لست مشتریان را در بخش راپورهای خریداری و فروشندگان پیدا کنید.

3. روی راپور لست مشتریان کلیک کنید تا سازنده راپور باز شود.

4. (اختیاری) محدوده تاریخ را تعیین کنید اگر می‌خواهید فقط مشتریان ایجاد‌شده یا تغییر‌یافته در دوره خاصی را نشان دهید. خالی بگذارید تا تمام مشتریان را شامل کنید.

5. (اختیاری) بر اساس نوع تماس فیلتر کنید (به عنوان مثال، تجارت، فرد، شرکت) اگر سیستم شما بین آنها تمایز قائل شود.

6. (اختیاری) بر اساس منطقه یا ناحیه فیلتر کنید اگر می‌خواهید بر منطقه جغرافیایی خاصی تمرکز کنید.

7. برای اجرای راپور روی دکمه اجرای راپور یا ایجاد کلیک کنید.

8. راپور جدولی را نمایش می‌دهد که نام‌های مشتری، شماره تلفن، آدرس‌های ایمیل، شهرها و سایر زمینه‌های تماس را نشان می‌دهد. نتایج را بررسی کنید.

تأثیر حسابداری

این یک لیست تماس است، نه یک راپور مالی. هیچ تأثیری بر سوابق حسابداری شما نمی‌گذارد. با این حال، اطلاعات تماس مشتری دقیق از صورت‌حساب و جمع‌آوری پرداخت بهتر پشتیبانی می‌کند.

نکات و اشتباهات رایج

• برای کمپین‌های پستی صادر کنید: اگر قصد ارسال ایمیل یا SMS دسته‌ای به مشتریان دارید، این لیست را صادر کنید و یک ابزار ادغام پستی برای شخصی‌سازی پیام‌ها استفاده کنید.
• آدرس‌های ایمیل را تأیید کنید: قبل از ارسال ارتباطات خودکار، چند آدرس ایمیل مشتری را بررسی کنید تا مطمئن شوید درست هستند.
• سوابق مشتری را به‌روز کنید: اگر متوجه شماره تلفن یا آدرس‌های منسوخ در این راپور شدید، آنها را در مخاطبین → مشتریان به‌روز کنید تا راپورهای آینده دقیق باشند.
• وضعیت تماس را بررسی کنید: برخی مشتریان ممکن است غیرفعال یا بایگانی‌شده باشند؛ از فیلتر برای نمایش فقط مشتریان فعال استفاده کنید در صورت نیاز.