جستجو و فلتر در لست سفارشات فروش

آنچه این کار انجام می‌دهد

صفحه لست سفارشات فروش تمام سفارشات فروش شما را در یک جا نشان می‌دهد. می‌توانید از عبارت‌های جستجو و فیلترها برای یافتن سفارشات خاص بر اساس مشتری، حالت، تاریخ یا سایر فیلدها استفاده کنید—مفید زمانی که دهاها یا صدها سفارش دارید و نیاز به یافتن یکی سریع دارید.

قبل از شروع

• شما دسترسی به صفحه سفارشات فروش دارید (معمولاً برای کاربرانی با صلاحیت‌های فروش یا ادمین دسترسی‌پذیر است).
• حداقل یک سفارش فروش در سیستم شما وجود دارد.

مراحل

1. به لست سفارشات فروش بروید باز کردن در یوسیستمز

2. جستجو توسط کلیدواژه (اختیاری)

   • در جعبه جستجو نزدیک بالای صفحه، نام مشتری، کد سفارش یا هر متنی را که می‌خواهید پیدا کنید تایپ کنید.
   • یوسیستمز در کدهای سفارش، نام‌های مشتری و شرح‌ها جستجو می‌کند.
   • کلید Enter را فشار دهید یا نتایج را بطور خودکار منتظر بمانید.

3. فیلتر بر اساس حالت (اختیاری)

   • دنبال دکمه یا فهرست کشویی حالت بگردید.
   • یک یا بیشتر حالت را انتخاب کنید: پیش‌نویس، تأیید‌شده، تکمیل‌شده یا لغو‌شده.
   • لست برای نشان دادن تنها سفارش‌هایی که با حالت انتخاب‌شده مطابقت دارند به‌روزرسانی می‌شود.

4. فیلتر بر اساس مشتری (اختیاری)

   • دنبال فیلتر مشتری بگردید.
   • نام مشتری را تایپ کنید یا از فهرست کشویی انتخاب کنید.
   • لست برای نشان دادن تنها سفارش‌های آن مشتری به‌روزرسانی می‌شود.

5. فیلتر بر اساس تاریخ (اختیاری)

   • برخی سیستم‌ها فیلتر محدوده تاریخ یا تاریخ ایجاد ارائه می‌دهند.
   • تاریخ شروع و پایان را انتخاب کنید یا از یک محدوده از قبل تعریف‌شده انتخاب کنید (مثلاً "این ماه").
   • لست برای نشان دادن تنها سفارش‌هایی که در آن محدوده زمانی ایجاد شده‌اند به‌روزرسانی می‌شود.

6. فیلترها را ترکیب کنید

   • می‌توانید در یک زمان چندین فیلتر را اعمال کنید (مثلاً حالت = "تأیید‌شده" و مشتری = "الف ب ج").
   • فیلترها افزودنی هستند—هر کدام نتایج را بیشتر محدود می‌کند.

7. فیلترها را پاک کنید

   • برای بازنشانی تمام فیلترها و مشاهده دوباره لست کامل، دنبال دکمه پاک کردن فیلترها یا بازنشانی بگردید، معمولاً نزدیک کنترل‌های فیلتر.

نکات و اشتباهات رایج

• از نام‌های جزئی استفاده کنید: نیازی ندارید نام کامل مشتری را تایپ کنید. "احمد" سفارش‌های "احمد واردات" یا "احمد تلکام" را پیدا خواهد کرد.
• ترکیب‌های فیلتر را ذخیره کنید: اگر به‌طور مکرر برای یک ترکیب جستجو می‌کنید (مثلاً سفارش‌های تأیید‌شده برای منطقه مشخصی)، فیلترها را برای بار بعد یادداشت کنید—یا از ادمین پرسید آیا فیلترها می‌توانند به‌عنوان نمایش‌ها ذخیره شوند.
• ترتیب مرتب‌سازی را بررسی کنید: به طور پیش‌فرض، سفارش‌ها ممکن است بر اساس تاریخ ایجاد (جدیدترین ابتدا) یا حالت مرتب‌شده باشند. می‌توانید اغلب بر سرآیند ستون کلیک کنید تا دوباره مرتب کنید، یافتن جدیدترین یا قدیمی‌ترین سفارش‌ها را آسان‌تر می‌کند.
• به یاد داشته باشید که سفارشات پیش‌نویس ممکن است ظاهر نشوند اگر بر اساس "تأیید‌شده" فیلتر کنید—مطمئن شوید تنظیمات فیلتر با آنچه می‌خواهید پیدا کنید مطابقت دارد.