تاریخ، یادداشت و سایر جزئیات سربرگ

سربرگ سفارش فروش شامل اطلاعات مهم مانند تاریخ سفارش و یادداشت‌ها یا شماره‌های مرجع است. این جزئیات برای سازماندهی و ردیابی سفارش‌ها کمک می‌کند.

پیش از شروع

• مشتری باید قبلاً در سفارش انتخاب شده باشد.
• شما باید تاریخ سفارش را داشته باشید (معمولاً امروز، اما گاهی تاریخ‌های دیگر).
• اگر مشتری شماره سفارش خود را ارائه کرده است، آن را آماده کنید.

مراحل

1. سفارش جدید یا موجود را باز کنید. باز کردن در Usystems

2. فیلد تاریخ سفارش در بالای فرم است. پیش‌فرض امروز است. اگر تاریخ متفاوتی نیاز دارید، بر روی فیلد کلیک کنید.

3. (اختیاری) فیلد یادداشت را پیدا کنید (گاهی "نکات" نام گذاری می‌شود). اینجا محل نوشتن است:

   • شماره سفارش مشتری (مثل "PO-12345")
   • دستورالعمل‌های خاص یا یادآوری‌ها
   • هر اطلاعات دیگر مرتبط با این سفارش

4. اگر سیستم شما فیلد شماره مرجع یا شماره سفارش دارد، معمولاً سیستم خودکار تولید می‌کند، اما می‌توانید تغییر دهید.

5. محصولات و خدمات خود را اضافه کنید، سپس ذخیره کنید.

اثر حسابداری

تاریخ سفارش برای گزارش‌ها و محاسبات سنی استفاده می‌شود. به طور مستقیم بر ثبت‌های حسابداری تأثیر نمی‌گذارد.

نکات و اشتباهات رایج

• یادداشت را برای مراجع مشتری استفاده کنید: اگر مشتری شماره سفارش خود دارد، آن را در یادداشت بنویسید.
• تاریخ‌های آینده مجاز هستند: اگر مشتری سفارشی برای تحویل ماه آینده ثبت کند، می‌توانید سفارش را امروز ایجاد کنید.
• یادداشت برای استفاده داخلی است: مشتری آن را نمی‌بیند.
• بررسی فرمت تاریخ: مطمئن شوید تاریخ صحیح است (مثل "2026-07-03").
• زود ذخیره کنید: تاریخ و یادداشت را پر کنید و ذخیره کنید.