انتخاب مشتری در سفارش فروش

انتخاب مشتری یکی از مهم‌ترین مراحل ایجاد سفارش فروش است. مشتری تعیین می‌کند که سفارش برای چه کسی است و اطلاعات تماس، قیمت‌های پیش‌فرض و شرایط پرداخت آن‌ها مرتبط هستند.

پیش از شروع

• حداقل یک مشتری در بخش تماس‌ها ایجاد شده باید.
• مشتری باید به عنوان مشتری تعریف شده باشد.
• اگر نیاز به ایجاد مشتری جدید دارید، می‌توانید درحین ایجاد سفارش انجام دهید.

مراحل

1. فرم سفارش فروش را باز کنید. باز کردن در Usystems

2. بر روی فیلد مشتری کلیک کنید. لیست کشویی تمام مشتریانتان نمایش داده می‌شود.

3. نام یا کد مشتری را تایپ کنید تا لیست فیلتر شود، یا برای پیدا کردن آن‌ها اسکرول کنید.

4. مشتری را انتخاب کنید. اطلاعات آن‌ها اکنون بارگذاری می‌شود:

   • اطلاعات تماس (آدرس، تلفن، ایمیل)
   • اسعار پیش‌فرض (اگر از چند اسعار استفاده می‌کنید)
   • هر تخفیف یا شرایط پرداخت پایدار

5. اگر مشتری مورد نظر در لیست نیست، ابتدا آن را در تماس‌ها ایجاد کنید. باز کردن در Usystems

اثر حسابداری

انتخاب مشتری تأثیر می‌گذارد بر حسابی که فروش به آن ثبت می‌شود. هر مشتری ممکن است حساب مختلفی برای ثبت طلب (پول سررسید از آن مشتری) داشته باشد.

نکات و اشتباهات رایج

• کد مشتری را بررسی کنید: بسیاری از شرکت‌ها از کدهای مشتری (مثل "CUST-001") استفاده می‌کنند.
• اسعار اهمیت دارد: اگر مشتری در کشور دیگری است، مطمئن شوید که اسعار صحیح انتخاب شود.
• شما نمی‌توانید مشتری را تغییر دهید بعد از افزودن قلم‌ها. اگر مشتری متفاوتی نیاز دارید، ابتدا قلم‌ها را حذف کنید.
• اگر مشتری بدهکار است، بیلانس آن نمایش داده می‌شود در جزئیات مشتری.