جستجو و فلتر در لست رسیدهای فروش
رسیدهای خاص را سریع با استفاده از جستجو، فیلترها و ابزارهای مرتبسازی بیابید.
لست رسیدهای فروش تمام فروشهای نقدی شما را در یک جا نشان میدهد. وقتی رسیدهای زیادی دارید، جستجو و فلتر کردن کمک میکند تا دقیقاً آنچه که نیاز دارید بدون پیمایش در صدها ثبت بیابید.
قبل از شروع
- شما باید صلاحیت دیدن رسیدهای فروش را داشته باشید (یا مدیر باشید).
- بازۀ زمانی، نام مشتری یا شماره رسیدی را که میخواهید بیابید بدانید.
- رسیدها بهطور پیشفرض از جدیدترینها مرتبشدهاند.
مراحل
-
از منوی اصلی به رسیدهای فروش بروید. Open in Usystems
-
جستجو بر اساس شماره رسید یا نام مشتری: در جعبۀ جستجو در بالای لست تایپ کنید. لست با تایپ شما بهروزرسانی میشود.
-
فلتر کردن بر اساس وضعیت: به دنبال فیلتر وضعیت باشید (معمولاً یک کشویی یا مجموعۀ دکمه نزدیک جستجو). یک یا بیشتر را انتخاب کنید:
- پیشنویس: رسیدهایی که هنوز در حال ویرایش هستند.
- تأییدشده: رسیدهایی با پرداخت ثبتشده.
- تحویلشده: رسیدهایی با تکمیل پذیری کامل.
- مسترد: رسیدهایی با مسترد جزئی یا کامل.
- لغوشده: رسیدهای لغوشده.
-
فلتر کردن بر اساس بازۀ زمانی: اگر در دسترس باشد، از انتخابکنندۀ تاریخ برای نمایش رسیدها از یک دورۀ خاص (این هفته، این ماه، یک بازۀ سفارشی و غیره) استفاده کنید.
-
فلتر کردن بر اساس مبلغ یا سایر فیلدها: بسته به تنظیمات شما، شما همچنین ممکن است بر اساس بازۀ مبلغ، مشتری یا روش پرداخت فلتر کنید.
-
مرتبسازی لست: بر روی سرستونها کلیک کنید (مثلاً «تاریخ»، «مبلغ»، «مشتری») برای مرتبسازی صعودی یا نزولی. مفید است اگر میخواهید بزرگترین فروشهای خود را ببینید، یا قدیمیترین رسیدها.
-
نتایج را بررسی کنید: بعد از فلتر، رسیدهای مطابق را میبینید. هر رسید را کلیک کنید تا آن را باز کنید، جزئیات را مشاهده کنید، مسترد صادر کنید یا آن را دوباره چاپ کنید.
نکات و اشتباهات متداول
- از نامهای جزئی استفاده کنید: اگر مطمئن نیستید نام دقیق مشتری، چند حرف ابتدایی را تایپ کنید و جستجو موارد مطابق را خواهد یافت.
- فیلترها را با هم ترکیب کنید: هم فیلتر وضعیت و هم تاریخ را با هم استفاده کنید تا نتایج را محدود کنید (مثلاً «رسیدهای تأییدشده از ژوئن ۱۴۰۵»).
- فیلترها را برای بازنشانی پاک کنید: اگر نتایج شما خیلی محدود است، تمام فیلترها را پاک کنید تا لست کامل را دوباره ببینید.
- حد صفحه را بررسی کنید: اگر هزاران رسید دارید، ممکن است لست صفحهبندی شود. به صفحۀ بعدی بروید اگر آنچه را که میخواهید نمیبینید.
آیا این مطلب مفید بود؟