انتخاب مشتری در رسید فروش
انتخاب مشتری موجود یا فروش به مشتری متفرقه برای ساختن تاریخچه و تطبیق تخفیف.
هنگام ایجاد رسید فروش، میتوانید مشتری موجود را انتخاب کنید یا فیلد مشتری را برای ثبت فروش به مشتری متفرقه خالی بگذارید. انتخاب مشتری تاریخچهٔ تراکنش آنها را میسازد، تخفیفهای خاص مشتری را اعمال میکند، و فروش را به حسابشان مرتبط میکند. فروش به مشتری متفرقه برای تراکنشهای خردهفروشی یا نقطهٔ فروش که نام مشتری را نمیدانید، مفید است.
پیش از شروع
- اگر میخواهید مشتری را انتخاب کنید، مشتری باید قبلاً در سیستم شما ثبت شده باشد (برای افزودن به تماسها → مشتریان مراجعه کنید).
- باید اجازه ایجاد رسید فروش داشته باشید.
- تصمیم بگیرید این فروش برای مشتری نامدار است یا برای متفرقه.
مراحل
برای انتخاب مشتری موجود:
-
در فرم رسید فروش، مشتری را نزدیک بالای فرم پیدا کنید.
-
در فیلد مشتری کلیک کنید تا جستجوی مشتری باز شود.
-
نام، شناسه یا شماره تلفن مشتری را بنویسید تا جستجو شود.
-
مشتری را از لیست انتخاب کنید.
-
اطلاعات تماس مشتری و شرایط پرداخت پیشفرض (در صورت تنظیم) خودکار پر میشود.
-
با افزودن اقلام خط و تکمیل رسید ادامه دهید.
برای فروش به مشتری متفرقه:
-
فیلد مشتری را خالی بگذارید.
-
با افزودن اقلام خط و تکمیل رسید ادامه دهید (برای جزئیات کامل به «فروش به مشتری متفرقه» مراجعه کنید).
نکات و اشتباهات معمولی
- بهوسیلهٔ هر فیلد جستجو کنید. اگر نام، شناسه یا تلفن مشتری را میدانید، جستجو آنها را مییابد. اگر نامهای دقیق مبهم است، با تطابقات جزئی سعی کنید.
- ابتدا مشتری جدید اضافه کنید. اگر مشتری موجود نیست، به تماسها → مشتریان بروید، آنها را ایجاد کنید، سپس به رسید برگردید.
- فروش متفرقه تاریخچه نمیسازد. اگر مشتری دوباره بیاید، مگر اینکه آنها را در هر رسید انتخاب کنید، ریکردهای تراکنش پیشین آنها را نخواهید داشت.
- تخفیفهای مشتری خودکار اعمال میشود. اگر تخفیف خاص مشتری تنظیم کردهاید، وقتی آن مشتری را انتخاب کنید اعمال میشود.
آیا این مطلب مفید بود؟