فلترها و گزینههای راپور لست فاکتورها
راپور را محدود کنید تا فقط فاکتورهایی را که نیاز دارید نشان دهد.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
راپور لست فاکتورها چندین فیلتر و گزینه جستجو را ارائه میدهد تا به شما کمک کند فاکتورهایی را که نیاز دارید بهسرعت پیدا کنید.
| فیلتر / گزینه | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|---|---|
| بازه تاریخی | راپور را به فاکتورهایی محدود میکند که در پنجره تاریخی خاصی (تاریخ شروع و تاریخ پایان) ایجاد شدهاند. گزینهها ممکن است پیشفرضهای مانند "این ماه"، "این فصل" یا "تمام وقت" را شامل شوند. | "30 روز گذشته" را انتخاب کنید تا فقط فاکتورهایی را از ماه گذشته ببینید. |
| مشتری | برای نمایش فاکتورهایی فروختهشده به مشتری خاصی یا گروهی از مشتریان فیلتر میکند. ممکن است بتوانید یک مشتری را انتخاب کنید یا چندین مورد را انتخاب کنید. | "Acme Corp" را انتخاب کنید تا فقط فاکتورهای آن مشتری را ببینید. |
| وضعیت | فاکتورها را در وضعیت خاصی نشان میدهد: پیشنویس، ارسالشده، تاحدی پرداختشده، پرداختشده، تاخیرانه یا لغوشده. | "تاخیرانه" را انتخاب کنید تا فاکتورهایی را ببینید که تا تاریخ سررسید پرداخت نشدهاند. |
| بازه مبلغ | فاکتورها را بر اساس مقدار کل آنها فیلتر میکند (حداقل و/یا حداکثر). | بازهای از $100–$5000 را تنظیم کنید تا فاکتورهای متوسطاندازه را پیدا کنید. |
| شماره فاکتور | برای فاکتور خاصی جستجو کنید بر اساس شماره یا شماره جزئی آن. | "INV-042" را تایپ کنید تا آن فاکتور دقیق را پیدا کنید. |
| ارز | اگر سیستم شما از چندین ارز استفاده میکند، بر اساس ارز فاکتور فیلتر کنید. | "USD" را انتخاب کنید تا فقط فاکتورها را در دلار آمریکا ببینید. |
| جستجوی متنی | بر اساس نام مشتری، اطلاعات تماس یا سایر زمینههای متنی در فاکتور جستجو کنید. | نام مشتری را تایپ کنید تا تمام فاکتورهای آنها را پیدا کنید. |
| بدهی باقیمانده | برای نمایش فقط فاکتورهایی با تراز پرداختنشده باقیمانده، یا فقط فاکتورهای پرداختشده فیلتر کنید. | "دارای بدهی" را انتخاب کنید تا فاکتورهایی را ببینید که هنوز منتظر پرداخت هستند. |
نحوه اعمال فیلترها
- پانل فیلتر را در سمت چپ راپور جستجو کنید (یا دکمه/نماد فیلتر اگر پانل جمعشده باشد).
- روی فیلتر کلیک کنید تا آن را باز کنید و معیارهای خود را انتخاب یا وارد کنید.
- راپور بهطور خودکار هنگام تنظیم فیلترها بهروز میشود — دکمه "اعمال" لازم نیست.
- برای حذف فیلتر، دوباره روی فیلتر کلیک کنید یا گزینه "پاک کردن" یا "تازهکردن" را جستجو کنید.
نکات برای فیلترکردن موثر
- ترکیب فیلترها: میتوانید چندین فیلتر را بهطور همزمان اعمال کنید. برای مثال، براساس مشتری و وضعیت فیلتر کنید تا تمام فاکتورهای پرداختنشده برای مشتری خاصی را ببینید.
- از پیشفرضهای تاریخی استفاده کنید: اگر در دسترس باشد، از بازههای انتخاب سریع تاریخی (مثلاً "این ماه" یا "فصل گذشته") استفاده کنید بهجای وارد کردن دستی تاریخها.
- پیش از فیلترکردن جستجو کنید: اگر بهدنبال فاکتور خاصی هستید، ابتدا جستجوی متنی را امتحان کنید — اغلب سریعتر از جستجوی نتایج فیلترشده است.
- فیلترهای خود را بررسی کنید: اگر راپور نتیجهای نشان نمیدهد، اطمینان حاصل کنید که فیلترهای شما خیلی محدود نیستند (برای مثال، بازه تاریخی که هیچ فاکتوری را شامل نمیشود).
آیا این مطلب مفید بود؟