اجرای راپور لست فاکتورها

راپور لست فاکتورها تمام فاکتورهایی را که ایجاد کرده‌اید نشان می‌دهد، همراه با اطلاعات مهمی مانند تاریخ فاکتور، مشتری، مبلغ و وضعیت پرداخت. این راپور برای بررسی فعالیت فروشات، پیگیری فاکتورهای پرداخت‌شده و یافتن فاکتورهای خاص بر اساس مشتری یا تاریخ مفید است.

پیش از شروع

• باید اجازه دیدن راپورهای فروشات را داشته باشید. اگر گزینه راپورها را در منوی خود نمی‌بینید، با مدیر سیستم تماس بگیرید.
• حساب شما باید به حداقل یک فاکتور مرتبط باشد. اگر هنوز فاکتوری ایجاد نکرده‌اید، راپور خالی خواهد بود.
• تصمیم بگیرید بازه تاریخی کدام را می‌خواهید ببینید (امروز، این ماه، تمام وقت و غیره) — می‌توانید این را در فیلترهای راپور تنظیم کنید.

مراحل

1. منوی اصلی را باز کنید و به راپورها بروید باز کردن در Usystems.

2. بخش راپورهای فروشات را پیدا کنید و راپور لست فاکتورها را انتخاب کنید.

3. راپور به‌طور خودکار با بازه تاریخی پیش‌فرض (معمولاً ماه جاری) بارگیری می‌شود. جدولی تمام فاکتورهای منطبق بر فیلترها را نمایش می‌دهد، ستون‌هایی مانند شماره فاکتور، تاریخ، مشتری، مبلغ کل و بدهی باقی‌مانده را شامل می‌شود.

4. (اختیاری) برای محدود کردن نتایج، از گزینه‌های فیلتر در سمت چپ صفحه استفاده کنید — برای مثال، بازه تاریخی را انتخاب کنید، مشتری خاصی را انتخاب کنید یا براساس وضعیت پرداخت فیلتر کنید. راپور در واقع‌زمان با تنظیم فیلترها به‌روز می‌شود.

5. جزئیات فاکتور را در جدول بررسی کنید. برای دیدن جزئیات کامل‌تر، روی هر ردیف فاکتور کلیک کنید و سند فاکتور کامل را باز کنید.

نکات و اشتباهات رایج

• راپور فاکتورها را به‌ترتیب معکوس زمانی نشان می‌دهد (جدیدترین اول). برای مرتب‌سازی بر اساس زمینه دیگری روی سرصفحه‌های ستون کلیک کنید.
• اگر فاکتورهایی را که انتظار داشتید نمی‌بینید، فیلتر بازه تاریخی را بررسی کنید — ممکن است روی پنجره باریک تنظیم شده باشد. آن را به "تمام وقت" گسترش دهید تا تمام فاکتورها را ببینید.
• ستون "بدهی باقی‌مانده" مبلغ پرداخت‌نشده باقی را نشان می‌دهد. فاکتوری با تراز $0 به‌طور کامل پرداخت شده است.
• راپور از صلاحیت‌های دسترسی شما پیروی می‌کند — تنها فاکتورهای مشتریان یا محصولاتی را خواهید دید که مجاز به دیدن آن‌ها هستید.