اکسپورت و چاپ راپور فاکتورهای باز

می‌توانید راپور فاکتورهای باز را به فایل (Excel، CSV یا PDF) اکسپورت کنید یا به‌طور مستقیم چاپ کنید. این برای ایجاد سوابق پشتیبانی، اشتراک‌گذاری با تیم جمع‌آوری یا تولید لست‌های جمع‌آوری ماهانه مفید است.

پیش از شروع

• فیلترها را در صورت نیاز اعمال کنید (مشتری، بازه تاریخی، روز‌های تأخیر و غیره) پیش از اکسپورت — اکسپورت فقط نتایج فیلتر‌شده را شامل می‌شود.
• اطمینان حاصل کنید که اجازه اکسپورت راپورها را دارید. اگر گزینه اکسپورت را نمی‌توانید ببینید، از مدیر سیستم بپرسید.
• قالب فایلی را انتخاب کنید که بهترین برای نیازهای شما است: Excel برای ویرایش و تحلیل، CSV برای سازگاری با سیستم‌های دیگر یا PDF برای اشتراک‌گذاری و چاپ.

مراحل اکسپورت

1. راپور فاکتورهای باز را باز کنید و فیلترهایی را که نیاز دارید اعمال کنید (برای مثال، براساس روز‌های تأخیر فیلتر کنید تا فقط جمع‌آوری‌های فوری را اکسپورت کنید).

2. دنبال دکمه اکسپورت یا منو نزدیک بالای راپور بگردید. ممکن است با برچسب "اکسپورت"، "دانلود" یا نماد دانلود برچسب‌گذاری شود.

3. دکمه اکسپورت را کلیک کنید و قالب مورد نظر خود را انتخاب کنید:

   • Excel (.xlsx) — بهترین اگر بخواهید ویرایش یا افزودن فرمول انجام دهید
   • CSV (.csv) — بهترین برای وارد کردن به سیستم‌های دیگر
   • PDF — بهترین برای اشتراک‌گذاری یا چاپ

4. فایل به پوشه Downloads پیش‌فرض رایانه‌ای شما دانلود می‌شود با نامی مانند "open-invoices-2026-07-03.xlsx".

5. فایل را در برنامه‌ی مورد نظر خود باز کنید تا داده‌ها را بررسی، ویرایش یا تحلیل کنید.

مراحل چاپ

1. راپور فاکتورهای باز را با تمام فیلترهای لازم اعمال‌شده باز کنید.

2. دنبال دکمه چاپ یا نماد بگردید، یا از میانبر صفحه‌کلید Ctrl+P (Windows) یا Cmd+P (Mac) استفاده کنید.

3. جعبه‌گفتگوی چاپ ظاهر می‌شود. چاپگر خود را انتخاب کنید و تنظیمات چاپ را پیکربندی کنید:

   • جهت صفحه (Portrait یا Landscape — Landscape اغلب برای راپورهای وسیع بهتر است)
   • تعداد نسخه‌ها
   • بازه صفحه (همه یا صفحات خاصی)

4. روی چاپ کلیک کنید تا راپور را به چاپگر خود ارسال کنید.

نکات برای جمع‌آوری

• براساس مشتری اکسپورت کنید: اگر پایگاه مشتری بزرگی دارید، پیش از اکسپورت براساس مشتری فیلتر کنید تا بتوانید لست‌های جمع‌آوری هدف‌مند را برای اعضای تیم مختلف ارسال کنید.
• براساس روز‌های تأخیر مرتب کنید: قبل از اکسپورت، براساس "روز‌های تأخیر" (قدیمی‌ترین اول) مرتب کنید تا فاکتورهایی که نیاز به توجه فوری دارند را اولویت‌بندی کنید.
• در جریان کار جمع‌آوری شامل کنید: راپور را هفتگی یا ماهانه اکسپورت کنید و آن را به‌عنوان چک‌لیست جمع‌آوری خود استفاده کنید تا مطمئن شوید هیچ فاکتوری فراموش نشده است.
• اکسپورت‌ها را بایگانی کنید: نسخه‌های تاریخ‌دار از اکسپورت‌های خود را نگهدارید برای ردپای حسابرسی و برای ردیابی اینکه کدام فاکتورها در تاریخ‌های خاصی معلق بودند.

نکات برای چاپ

• به‌تقاضا چاپ کنید: فقط فاکتورهایی را چاپ کنید که برنامه‌ریزی می‌کنید امروز یا این هفته تماس بگیرید — این میز شما را تنظیم‌شده و تلاش‌های جمع‌آوری شما را متمرکز نگاه می‌دارد.
• جهت Landscape: صفحات وسیع‌تر (Landscape) بدون نیاز به اسکرول ستون‌های بیشتری (مشتری، مبلغ، تاریخ سر‌رسید، روز‌های تأخیر) را نشان می‌دهند و چاپ را خوانایی‌تر می‌کند.
• رنگ استفاده کنید: اگر چاپگر شما از رنگ پشتیبانی می‌کند، راپور ممکن است از رنگ استفاده کند تا فاکتورهای تاخیرانه یا اطلاعات مهم دیگری را برجسته کند — اطمینان حاصل کنید رنگ در تنظیمات چاپ فعال است.