فلترها و گزینههای راپور فاکتورهای باز
از فیلترها استفاده کنید تا بر مشتریان و فاکتورهایی که نیاز به توجه دارند تمرکز کنید.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
راپور فاکتورهای باز شامل فیلترها و گزینههای مرتبسازی است تا به شما کمک کند بر فاکتورهای پرداختنشدهای که بیشترین اهمیت را دارند تمرکز کنید.
| فیلتر / گزینه | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|---|---|
| مشتری | فقط فاکتورهای باز برای مشتری خاصی را نشان میدهد. | "Acme Corp" را انتخاب کنید تا تمام فاکتورهای پرداختنشده برای آن مشتری را ببینید. |
| بازه تاریخی (تاریخ صدور) | برای فاکتورهایی ایجادشده در پنجره تاریخی خاصی فیلتر میکند. | "30 روز گذشته" را انتخاب کنید تا فاکتورهای اخیراً صادرشدهی هنوز پرداختنشده را ببینید. |
| بازه تاریخ سررسید | براساس تاریخ سررسید فاکتور بهجای تاریخ صدور فیلتر میکند. برای یافتن فاکتورهای تاخیرانه مفید است. | تاریخها را انتخاب کنید تا فاکتورهای سررسیدی را در پنجره خاصی ببینید. |
| بازه مبلغ | فقط فاکتورها با تراز در بازهای خاص دلار (یا ارز) را نشان میدهد. | بازهای $500–$10,000 را تنظیم کنید تا بر مبالغ پرداختنشده متوسط تا بزرگ تمرکز کنید. |
| روزهای تأخیر | برای نمایش فاکتورهایی از تاریخ سررسیدشان با تعداد روز خاصی معوق فیلتر میکند. | "بیش از 30 روز تأخیر" را انتخاب کنید تا بر اولویتهای جمعآوری تمرکز کنید. |
| ارز | اگر سیستم شما از چندین ارز استفاده میکند، براساس ارز فاکتور فیلتر کنید. | "USD" را انتخاب کنید تا فقط فاکتورهای پرداختنشده در دلار آمریکا را ببینید. |
| شماره فاکتور | برای یافتن فاکتور پرداختنشده خاصی براساس شماره یا شماره جزئی جستجو کنید. | "INV-042" را تایپ کنید تا آن فاکتور خاصی را پیدا کنید. |
| مرتبسازی بر اساس | ترتیبی را تغییر میدهد که فاکتورها نمایش داده میشوند (فیلتر نمیکند اما به اولویتبندی کمک میکند). | براساس "روزهای تأخیر" (نزولی) مرتب کنید تا قدیمیترین را نشان دهید. |
نحوه اعمال فیلترها
- پانل فیلتر را در سمت چپ راپور یا دکمه/نماد فیلتر جستجو کنید.
- روی هر فیلتر کلیک کنید تا معیارهای خود را تنظیم کنید (مشتری را انتخاب کنید، بازه تاریخی را انتخاب کنید، مبلغ را وارد کنید و غیره).
- راپور بهطور خودکار بهروز میشود — دکمه "اعمال" لازم نیست.
- برای پاک کردن فیلتر خاصی، دوباره روی آن کلیک کنید و انتخاب خود را لغو کنید، یا گزینه "پاک کردن" یا "تازهکردن" را جستجو کنید.
بهترین شیوهها برای فیلترکردن فاکتورهای باز
- از وسیع شروع کنید، سپس محدود کنید: ابتدا تمام فاکتورهای باز را مشاهده کنید، سپس فیلترها را برای شناسایی مشتریان یا فاکتورهای اولویت اعمال کنید.
- بر تاخیر تمرکز کنید: از فیلتر "روزهای تأخیر" استفاده کنید تا فاکتورهایی را شناسایی کنید که نیاز به توجه فوری جمعآوری دارند.
- براساس مبلغ گروهبندی کنید: فیلتر بازه مبلغ را اعمال کنید تا فاکتورهای کوچک (که ممکن است شایستهی تعقیب نباشند) را از فاکتورهای بزرگی جدا کنید که تأثیر واقعی روی جریان نقد دارند.
- بررسی منظم: برنامهی تکرارشونده (مثلاً هفتگی یا ماهانه) را برای بررسی راپور فاکتورهای باز با فیلترهای معمول خود تنظیم کنید تا کنترل جمعآوری را حفظ کنید.
- ترکیب فیلترها: میتوانید چندین فیلتر را بهطور همزمان اعمال کنید. برای مثال، براساس مشتری و روزهای تأخیر فیلتر کنید تا فاکتورهای قدیم، پرداختنشده برای مشتری خاصی را پیدا کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟