فلترها و گزینههای راپور فروشات به تفکیک مشتری
دفترچههای راهنما برای همه فلترها و پارامترهای موجود جهت سفارشیکردن نتایج گزارش.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | منظور | یادداشتها |
|---|---|---|
| محدوده زمانی | راپور را به فروشات در تاریخ شروع و پایان محدود میکند. | لازمی است. پیشفرض معمولاً ماه تقویمی جاری است. |
| تاریخ شروع | تاریخ شروع دوره راپور. | تراکنشهای در یا بعد از این تاریخ شامل میشوند. |
| تاریخ پایان | تاریخ پایان دوره راپور. | تراکنشهای در یا قبل از این تاریخ شامل میشوند. |
| مشتری | نتایج را برای یک یا بیشتر مشتریان خاص محدود میکند. | اختیاری. برای شامل کردن تمام مشتریان خالی بگذارید. |
| وضعیت پرداخت | بر اساس تراکنشهای پرداختشده، پرداختنشده، یا تمام فیلتر میکند. | اختیاری. بر اساس اینکه آیا فاکتور بهطور کامل تصفیه شده است فیلتر میکند. |
| نوع فروشات | محدود کردن به فاکتورها، رسیدهای فروش، سفارشهای فروش، یا ترکیبی. | اختیاری. بستگی به جریان کاری تجاری دارد. |
| گدام | اگر تجاریتان چندین گدام استفاده میکند، بر اساس مکان فیلتر کنید. | اختیاری. فقط اگر سیستم شما چندگدام باشد ظاهر میشود. |
| اسعار | اگر چنداسعاری فعال است، اسعار راپور را انتخاب کنید. | اختیاری. بر تمام ستونهای درآمد و مبلغ تأثیر میگذارد. |
| شامل پیشنویس | آیا سندهای ارسالنشده یا امضانشده شامل شود. | معمولاً نه برای راپورهای تولیدی. بررسی کنید آیا پیشنویسها باید به درآمد شامل شوند. |
| گروهبندی بر اساس | تجمیع نتایج: بر اساس مشتری (پیشفرض)، بر اساس تاریخ، یا بر اساس نوع فروشات. | ساختار جدول را تغییر میدهد. |
| ستونهای نمایشی | انتخاب کنید کدام معیارها در راپور ظاهر شوند (درآمد، تعداد تراکنش، اقلام، وضعیت پرداخت، و غیره). | اختیاری. ازدحام را کاهش میدهد اگر فقط معیارهای خاصی نیاز داشته باشید. |
چگونه فلترها را اعمال کنید
۱. پارامترهای راپور فروشات به تفکیک مشتری را باز کنید (به "اجرای راپور فروشات به تفکیک مشتری" مراجعه کنید). ۲. مقادیر فیلتر مورد نظر خود را وارد یا انتخاب کنید. ۳. تولید را کلیک کنید تا اعمال شود و نتایج بهروزشده را مشاهده کنید. ۴. برای بازنشانی تمام فلترها، به دنبال دکمه پاککردن فیلترها یا بازنشانی بگردید، یا بهصورت دستی پیشفرضها را دوباره وارد کنید.
ترکیبهای فیلتر رایج
| هدف | فلترهای استفادهشده |
|---|---|
| دیدن بهترین مشتریان این ماه | محدوده زمانی = ماه جاری؛ وضعیت پرداخت = تمام. |
| یافتن فاکتورهای پرداختنشده از سهماهی گذشته | محدوده زمانی = سهماهی ۳ (برای مثال)؛ وضعیت پرداخت = پرداختنشده. |
| بررسی فروشات برای مشتری خاص | مشتری = [انتخاب یکی]؛ محدوده زمانی = دوره مورد نظر. |
| مقایسه فروشات در دو مکان | راپور را دو بار اجرا کنید: یک بار با گدام = [مکان الف]، یک بار با [مکان ب]. |
آیا این مطلب مفید بود؟